据TheInformation于当地时间3月2日的报道，过去数月内，德克萨斯州、中大西洋及中西部地区电网运营商已相继推动总额高达750亿美元的输电扩建计划，相关项目已获监管机构批准。其核心是建设一批运行电压达765千伏的超高压交流线路，这是美国当前最高运行电压等级。
此类“电力高速公路”输电能力最高可达传统345千伏线路的六倍，成为在高负荷电网中容纳吉瓦级数据中心为数不多的可行路径。此轮建设浪潮将使美国765千伏超高压线路总里程从现有的约2000英里激增至10000英里，增幅达四倍，直接受益的是产业链上游少数具备超高压输电工程建设能力与核心设备制造能力的专业供应商。
兴业证券表示，特高压设备依赖重资产、长周期产能与复杂工程网络，具备复制成本高、建设周期长等特征，难以被AI替代，且技术迭代慢、生命周期长达20-30年，因AI耗电激增迎来需求扩张。在资金从科技股转向实体基建的趋势下，电网、特高压设备龙头受益显著。
华福证券认为，全球电网投资稳步增长，国内电网设备企业竞争力日益提高，海外电网建设加速为具备出海能力的企业提供增量机遇。特高压柔直技术可有效解决高比例新能源并网带来的电网稳定性挑战，为远距离、大容量绿电外送提供技术保障。
特高压产业链涵盖核心设备制造、工程建设等环节，上游包括变压器、断路器等关键部件，下游涉及电网运营与电力输送，技术壁垒与资金壁垒较高，行业集中度呈提升趋势。
具体公司中，据上市公司公告、互动平台及券商研报表示，
平高电气：国内特高压领域的标杆企业。
明阳电气：聚焦于变压器等电力设备。
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