大家早上壕！
先看海外要闻：
美股收跌，道指收跌0.83%、纳指收跌1.02%、标普500收跌0.94%；大型科技股多数下跌，英特尔跌超5%、特斯拉跌逾2%、英伟达跌超1%、谷歌、苹果小幅下跌。
特朗普将为途经海湾地区的贸易提供保险；美国考虑为霍尔木兹海峡的油轮提供军事保护；油价应声缩小涨幅。
伊拉克大型油田开始停产；卡塔尔继续关闭全球最大LNG厂，欧洲天然气再暴涨32%；卡塔尔能源公司宣布全面暂停液化天然气及尿素、聚合物、甲醇、铝等多类产品生产。
美国-亚洲超级油轮成本飙升至2690万美元，创纪录新高。
沙特阿美探索经由红海出口石油以避开霍尔木兹海峡的计划。
美国国防科技初创公司Anduril Industries Inc.按估值翻倍至大约600亿美元融资大约40亿美元。
750亿美元，美国电网扩建史上最大规模电网，聚焦“超高压”输电。
报道：SK海力士正探索HBM4新封装技术，剑指英伟达顶级性能目标。
报道：三星美国泰勒厂量产推迟至2027年，或波及特斯拉AI芯片供应；亚马逊中东3座数据中心遭无人机袭击，部分服务短期内无法恢复。
Claude一度“宕机”，需求“空前”，Anthropic称1月以来免费用户增长60%，付费用户10月以来翻倍。
OpenAI发布GPT-5.3 Instant，升级ChatGPT最常用模型。
谷歌推出Gemini 3.1 Flash-LITE模型。
苹果推出升级版MacBook Pro、Air、以及新款Studio显示器。
英伟达宣布：将于3月16-19日在美国加州举办2026年GTC。
马斯克确认SpaceX的IPO目标估值超1.75万亿美元。
Meta与新闻集团News Corp.达成人工智能（AI）许可协议，未来至少三年、每年将向后者支付至多0.5亿美元。
国内重大事件汇总：
1、中国政协会议议程公布，会期7天。
2、霍尔木兹海峡外商船GPS失灵紧急切换北斗导航恢复正常，中国船员发声：工作了3小时，为中国北斗点赞。
3、海南：通过建设智能算力基础设施、探索人工智能大模型赋能应用等方式 推动数字经济体系提质升级、
4、华为杨超斌：AI Token两年激增300倍，未来五年是移动AI业务爆发的关键窗口。
5、AI产品榜发布全球AI应用最新数据显示，MAU（月活用户数）排名前三的AI应用分别为ChatGPT、豆包和千问。
6、星火空间电循环火箭发动机“烈焰二号”(LY-2)全系统试车成功。
7、我国牵头的干细胞数据核心特征国际标准发布。
8、燃油夜盘收涨将近14%，低硫燃油涨约11%。
9、蔚来 ES9 技术发布会定档4月9日。
今日券商策略前瞻：
光大证券认为，短线市场已被外部地缘风险所主导。但A股市场相对外盘更有韧性，一旦外部风险收敛，A股也有望率先迎来显著反弹；短线热点与地缘局势走向已直接挂钩，地缘风险缓解前，资金堆积在油气采掘、天然气、贵金属等避险板块的格局难改；而地缘一有缓和苗头，热点大概率就会重回前期热门的涨价和科技题材。
今日题材方面：
1、闪存 | 隔夜隔夜佰维存储公告，预计2026年1月-2月实现归属于母公司所有者的净利润15亿元至18亿元，与上年同期相比，将增加16.83亿元至19.83亿元，同比增加921.77%至1086.13%。因“2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产化驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。同时，为提高公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。”
点评：长江证券表示，AI技术爆发催生的存储需求呈指数级增长，显著放大了传统存储行业周期的持续性与上行陡峭程度，行业正迎来由AI主导的结构性景气周期。由于AI服务器对HBM、DDR5及NAND等高性能存储产品的需求激增，头部晶圆厂纷纷将产能向高利润AI存储领域倾斜，导致消费电子领域所需的存储产能被大幅挤占，供需缺口持续扩大，直接推动存储合约价进入加速上涨通道。从供给端来看，存储晶圆厂建设及产能爬坡周期较长，2026年行业新增产能整体有限，难以缓解当前供需失衡格局。
2、特高压 | 据TheInformation于当地时间3月2日的报道，过去数月内，德克萨斯州、中大西洋及中西部地区电网运营商已相继推动总额高达750亿美元的输电扩建计划，相关项目已获监管机构批准。其核心是建设一批运行电压达765千伏的超高压交流线路，这是美国当前最高运行电压等级。此类“电力高速公路”输电能力最高可达传统345千伏线路的六倍，成为在高负荷电网中容纳吉瓦级数据中心为数不多的可行路径。此轮建设浪潮将使美国765千伏超高压线路总里程从现有的约2000英里激增至10000英里，增幅达四倍，直接受益的是产业链上游少数具备超高压输电工程建设能力与核心设备制造能力的专业供应商。
点评：兴业证券表示，特高压设备依赖重资产、长周期产能与复杂工程网络，具备复制成本高、建设周期长等特征，难以被AI替代，且技术迭代慢、生命周期长达20-30年，因AI耗电激增迎来需求扩张。在资金从科技股转向实体基建的趋势下，电网、特高压设备龙头受益显著。华福证券认为，全球电网投资稳步增长，国内电网设备企业竞争力日益提高，海外电网建设加速为具备出海能力的企业提供增量机遇。特高压柔直技术可有效解决高比例新能源并网带来的电网稳定性挑战，为远距离、大容量绿电外送提供技术保障。
3、 人工智能大模型 | 3月3日，AI产品榜发布全球AI应用最新数据。榜单显示，MAU(月活用户数)排名前三的AI应用分别为 ChatGPT，豆包和千问，其中，千问以2.03亿MAU成为全球第三大AI应用，并以552%的增速居全球第一。从榜单看，国内AI应用已呈现豆包，千问双雄并立的格局。
点评：华龙证券认为，基于对字节Seed2.0多模态能力升级及阿里千问市场调用量领先的分析，大模型正加速从技术研发向大规模生产环境及复杂任务执行阶段跨越。具备高性能Agent模型开发能力，深耕垂直行业MaaS服务及拥有具身智能应用场景的标的值得重点关注。
4、PCB板 | 据上证报报道，三菱瓦斯化学株式会社(MGC)于3月2日发布涨价函，表示因原材料价格飙升以及劳动力和交通费用不断上涨，公司电子材料部门的CCL，预浸料，CRS产品盈利能力已显著恶化。为确保产品稳定供应，将对上述产品价格进行调整，涨价幅度为当前价格的30%，生效日期为4月1日起。据了解，在CCL(覆铜板)领域，三菱瓦斯化学(MGC)是全球高端封装基板材料领域的绝对龙头与技术开创者。
点评：开源证券认为，2025年CCL厂商盈利能力显著修复，涨价的作用凸显。2025年二季度，生益科技单季度毛利率达到26.85%，华正新材，南亚新材的毛利率同比增幅相当可观，验证了涨价对业绩的正面拉动。涨价不仅带来利润的显著提升，同时也有望拉升板块估值水平，CCL涨价大周期以及AI渗透率等方向值得关注。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、佰维存储：2026年1月-2月预盈15亿元-18亿元，同比增长921.77%-1086.13%。
2、伟测科技：1-2月合并营业收入3.21亿元 同比增长79.15%
3、珠海冠宇： 1-2月营业收入同比增长45%至54%
4、中牧股份：以自有和自筹资金通过公开摘牌的方式收购中核铀业持有的河北圣雪大成制药有限责任公司51%股权以及中核铀业与其他转让方持有的内蒙古圣雪大成制药有限公司72.7272%股权，此次交易价格共计人民币7.27亿元。
5、先锋精科：拟发行可转债募资不超7.5亿元，用于半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目等。
6、润贝航科：拟定增募资不超过6.25亿元，用于飞机全生命周期管理项目。
7、奥特维：控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司近日与某客户签订《设备采购合同》，旭睿科技向该客户销售多分片测试分选机，合同金额约2.28亿元。
8、金瑞矿业：碳酸锶生产线已恢复生产，金属锶及合金生产系统及设备检修工作尚处于收尾阶段，预计近期可全面恢复生产。
9、金浦钛业：控股子公司硫酸装置已恢复正常生产。
10、杉杉股份：若本次重整成功 实控人将变更为安徽省国资委。
11、闰土股份：公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约9000元。
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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
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