牛策略 | 0130强势股脱水 | 光通信迎来“新四小龙”？

①光通信：AI算力增长拉动多类型光纤需求，Meta与康宁签署60亿美元光纤供货协议。同时机构认为光通信作为数据传输的基石，其投资逻辑正从一线龙头向具备高弹性、高壁垒或核心卡位的优质标的扩散，给出了新“四小龙”
②存储：闪迪、西部数据财报超预期，闪迪盘后再度大涨，西部数据2026年产能售罄且有客户签至2028年长单。另外随着Agent时代到来，AI记忆需求推升SSD用量，英伟达新技术也带来新需求。
③口腔护理龙头：公司年报同比扭亏，主业口腔清洁用品产能充足，牙膏品类客户拓展带动产能提升。外延并购切入益生菌领域，聚焦高毛利膳食补充剂市场，成为公司第二成长曲线。