情绪周期：小级别情绪周期：商业航天分化退潮，资金回流抱团人气老龙海峡两岸，消费板块也有延续性。独立抱团行情，谨慎抱团行为补跌
海峡两岸资金回流，延续活跃，平潭发展深水翻红涨超3%再创趋势新高，合富中国、海峡创新等跟涨，此前九牧王三天二板
海峡两岸
平潭免税区
平潭发展是直接载体。其核心逻辑取决于 “一线放宽、二线管住” 等特殊政策的具体落地节奏和客流恢复情况。这是典型的政策驱动型标的。
基建与贸易
关注福建省内大型基建项目（如港口、高速公路）的招标进展，或对台贸易数据的变化。例如，福建水泥近期中标了省内抽水蓄能电站项目，这就是主业稳健的体现。
业务转型
例如冠城大通，公司正在筹划出售房地产开发业务，这意味着其未来的业务重心和估值逻辑可能发生根本性变化。
主业稳健
如厦门国贸、建发合诚等，其供应链、工程服务等主营业务扎实，福建区域优势是加分项，但并非唯一驱动。
新能源
宁德时代（全球电池龙头）、福能股份（新能源发电）。它们的投资逻辑首先是全球能源转型，其次才是福建本地公司。
科技
福晶科技（激光晶体）、立达信（物联网）。其核心竞争力在于技术和制造，区域属性是次要的。
区域特色龙头
如兴业银行、兴业证券，其业务深耕福建，能直接受益于区域经济发展和金融需求增长。
[证券通]李娜:A0330623100002
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