牛策略 | 机器人龙头再度中标大单，产业量产时刻已至，是个“数万亿美元”市场

据界面新闻11月5日报道，“人形机器人第一股”优必选中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，中标产品为优必选最新款可自主换电的具身智能人形机器人Walker S2，采购金额达1.59亿元。

截至目前，优必选Walker系列人形机器人全年已累计突破8亿元订单。

此外，小鹏汽车称将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON，董事长何小鹏表示，汽车现在全球是10万亿美金市场，但机器人会是20万亿美金的市场。

开源证券表示，人形机器人量产时刻已至，2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业首次进入万台级规模化制造阶段。未来5-10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业乃至家庭生活，成为继智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台。帮助AI产业链完成闭环，有望成为人类历史上首个超过“汽车的价X手机的量”的现象级产品，将是未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。

其表示，短期关注已进入整机厂商供应链的代工企业和核心部件供应商，中长期布局在特定场景拥有深厚Know-how和落地能力的解决方案商。具备持续配合研发和迭代能力、工程化能力强，能确保落地可行性以及具备全球化产能建设能力的企业将在未来脱颖而出。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

拓邦股份：公司与优必选合作稳定，公司空心杯电机及空心杯电机本体+减速箱+编码器一体的执行器组件产品已与优必选等人形机器人主机厂达成合作，且已获得前期批量订单，正持续送样各行业龙头客户。

祥鑫科技：公司机器人产品矩阵齐全：与广东省科学院智能制造研究所达成合作共建技术创新中心，关注灵巧手和轻量化机械臂；与三度智能、武迪电子签订战略合作协议，关注柔性操作技术、控制器等。

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