大家早上壕！
先看海外要闻：
美经济数据优于预期，部分科技股力撑美股反弹，三大美股指本周首度齐收涨。收盘标普500涨0.37%，道指涨0.48%，纳指涨0.65%。欧洲STOXX 600指数涨0.23%。
股东大会前特斯拉涨4%，谷歌涨超2%、收创新高；芯片指数反弹3%，AMD涨2.5%，但英伟达跌近2%。高通业绩优异，盘后仍一度跌超4%。
存储公司再度大涨，希捷涨10%，美光涨9%。SK海力士：HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。
现货黄金反弹超1%，期金摆脱近一个月低位。伦铜止住四连跌、暂别近两周低位。
美政府已停摆36天创史上最长纪录，特朗普：政府关门已冲击股市，但仍预计将创新高，为求尽快重启政府呼吁终结“冗长辩论”规则。
OpenAI：尚未为上市做准备。
国内重大事件汇总：
1、中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。
2、商务部新闻发言人就调整不可靠实体清单措施答记者问、就调整出口管制管控名单措施答记者问。
3、商务部：停止实施对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤的反规避措施。
4、国际贸易谈判代表兼商务部副部长李成钢会见美国农产品贸易代表团。
5、中央金融办副主任王江：加快建设金融强国，为中国式现代化提供有力支撑。
6、何小鹏：汽车现在全球是10万亿美金市场，但机器人会是20万亿美金的市场 。
7、北京：拟设立脑机接口专项孵化基金 打造中关脑机接口产业集聚区。
今日券商策略前瞻：
财信证券认为，昨日出现了与大盘共振反弹的板块，并一定程度上带动了市场情绪，有利于风险偏好提升以及吸引场外增量资金。不过短期内，在大盘出现放量上攻信号之前，指数层面或维持震荡。
短期可关注以下三个方向：一是能源出海方向，如电工电网、发电设备、光伏、储能等板块；二是具备涨价逻辑或者业绩支撑的低位板块，如煤炭、锂电、纸业等板块；三是科技方向充分调整后的反弹机会，如存储芯片、机器人等板块。
今日题材方面：
1、北斗导航 | 据“北京市经济和信息化局”网站消息，日前，北京市经济和信息化局、天津市工业和信息化局、河北省工业和信息化厅印发《京津冀协同推进北斗时空产业发展行动方案(2025—2027年)》。
《行动方案》明确，力争到2027年，推广应用各类新型北斗独立定位终端产品80万台(套)以上，三地实现北斗应用总规模达到500万台(套)，引育行业头部企业10家，培育“专精特新”企业50家，打造超2000亿元产业规模的京津冀北斗时空产业集群。
点评：华西证券认为，在“十五五”器件，北斗卫星导航系统在时空服务领域有望全面升级，形成一级多元的发展格局，在大众消费（手机、可穿戴设备）、共享出行（共享单车等）、交通运输、低空经济等面向大众领域，以及公安警备、智能电网、精准农业、应急减灾、通信网络同步等专业领域持续渗透。
2、汽车芯片 | 据集微网报道，知情人士透露，由于安世半导体的芯片供应短缺，日产汽车将从下周起削减其在日本最畅销的SUV车型Rogue的产量。
此外，有外媒统计，由荷兰挑起的此次危机，已经造成相关产品交货周期从12周延长至20周以上，部分芯片组件价格上涨10倍。
点评：根据英飞凌和Omdia统计，2024年功率半导体器件和模块市场规模323亿美元，较2023年357亿美元下降约10%，处于行业下行周期。从目前跟踪周期情况来看，华泰证券认为板块整体已经处于磨底尾声阶段，海外复苏周期较国内或存在3-4个季度滞后。
3、机器人 | 据界面新闻11月5日报道，“人形机器人第一股”优必选中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，中标产品为优必选最新款可自主换电的具身智能人形机器人Walker S2，采购金额达1.59亿元。
此外，小鹏汽车何小鹏表示，汽车现在全球是10万亿美金市场，但机器人会是20万亿美金的市场。
点评：开源证券表示，人形机器人量产时刻已至，2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业首次进入万台级规模化制造阶段。未来5-10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业乃至家庭生活，成为继智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台。帮助AI产业链完成闭环，有望成为人类历史上首个超过“汽车的价X手机的量”的现象级产品，将是未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。
4、氯化亚砜| 据百川盈孚，11月5日，氯化亚砜市场今日均价大幅上涨8.61%至1552元/吨，市场整体受到成本端的有利支撑。8月以来氯化亚砜价格稳步上涨，从1300元/吨涨至目前，累计涨幅达19.38%。
点评：随着新能源汽车和储能市场对电池能量密度、快充性能和安全性要求的提升，LiFSI的渗透率有望快速增长，从而拉动对高纯度电池级氯化亚砜的需求。氯化亚砜是生产芳纶聚合单体的核心原料，而芳纶是国防军工、航空航天等领域不可或缺的高性能纤维。氯化亚砜也是生产特种工程塑料聚醚酮酮（PEKK）的原料之一。
今日无新股申购：
再来看上市公司公告精华：
1、贵州茅台：拟以15亿元-30亿元回购股份，回购股份价格不超过1,887.63元/股
2、嘉元科技：与宁德时代签订合作框架协议，在新型电池用负极集流体材料（包括但不限于固态电池用铜箔）等方面全方位开展合作。
3、卡倍亿：投资1亿元设立全资子公司上海卡倍亿机器人，加速人形机器人用零部件项目的研发进程和业务布局。
4、三角防务：与西门子能源签署燃机项目开发协议及框架订单协议。
5、双杰电气：源网荷储一体化项目已奠基，公司变压器已拿到UL认证。
6、东方园林：全资子企业拟与国能日新共同投资设立储能产业发展公司。
7、闻泰科技：无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）拟减持不超过3%
8、三江购物第二大股东阿里泽泰拟减持不超3%股份
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