据新华社8月22日报道，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部日前联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。办法自公布之日起施行。
暂行办法指出，稀土生产企业应当建立稀土产品流向记录制度，如实记录稀土产品流向信息，并于每月10日前将上月度稀土产品流向信息录入工业和信息化部会同有关部门建立的稀土产品追溯信息系统。
点评：国金证券表示，近日《暂行办法》落地，标志稀士行业供改大幕正式拉开。7月磁材出口量大增，环比/同比分别75%/6%；出口后续仍有较大恢复空间，叠加季节性旺季尚未到来，价格继续看涨。涨价、供改兑现、供应扰动叠加板块战略属性提升，稀土板块将继续演化估值业绩双升。
磁材方面，东方证券预计新能源汽车作为磁材行业需求量最大、增速最快领域，今年产量累计同比增速有望接近 20%；风电领域受益于电力基建投资增速加快，以及海上风电技术路线选择及固化，新增设备增速有望超过 20%；工业机器人领域，产量同比增速自 2023 年下滑后，于今年重新回升至 35%-40%的高速增长水平。除此以外，变频空调与节能电梯行业产量保持稳定，人形机器人、低空经济等新兴领域需求未来有望快速增长，预计今年磁材下游整体需求有望维持高增速。
公司方面，据东方证券表示，
金力永磁：全球高性能磁材龙头企业。
宁波韵升：公司高性能钕铁硼需求成为新增长点。
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