牛策略 | 游资动向：科技和周期 弱，消费线成为新方向

科技线和周期防御线今天都转弱，消费线成为新的试错方向，资金回流消费的海峡两岸老龙。

影视院线异动拉升，横店影视反包六天五板，浙文影业首板，博纳影业、幸福蓝海等跟涨

海峡两岸有资金做老龙均线博反弹，异动拉升，平潭发展涨停，海峡创新涨超10%，厦门港务等跟涨

海峡两岸

核心平台与土地资产持有者
直接、最纯正地受益于平潭综合实验区等对台前沿区域的开发、土地升值及特许政策。
平潭发展（实验区开发、持有大量土地）、海峡创新（平潭唯一国资控股上市公司，定位为数字基建与产业平台）。

基础设施建设与运营方
受益于两岸互联互通的交通、港口、能源网络等硬件建设需求。
厦门港务（对台航运枢纽）、福建高速（涉及跨海通道工程）、闽东电力/中闽能源（区域能源保障）。

产业融合与贸易物流
受益于两岸贸易往来增加、产业合作深化带来的业务增量。
厦门象屿/厦门国贸（综合物流与贸易服务）、建发股份（供应链业务）、漳州发展（本地城市运营与基建）。

金融服务支持
为两岸企业提供金融支持，是区域经济活跃的“血脉”。
兴业银行、厦门银行（具备对台金融特色业务）。

福建本地产业龙头
公司本身是福建各行业龙头，其主营业务与两岸政策无直接关联，但因其地域属性被纳入概念范围，行情多为板块情绪带动下的轮动补涨。
涵盖宁德时代、紫金矿业、福耀玻璃、片仔癀、兴业证券等众多知名企业。它们的走势主要取决于自身行业和基本面，与“海峡两岸”主题联动性较弱。

[证券通]李娜:A0330623100002

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