国产算力异动拉升，东芯股份涨超13%创历史新高，权重寒武纪涨超3%，海光信息等跟涨
人工智能硬件延续活跃，权重英维克涨超4%中际旭创涨超3%，致尚科技涨超10%创历史新高，剑桥科技等跟涨
算力
计算与存储芯片
这是算力的“心脏”和“仓库”，技术壁垒最高，也是当前国产替代最迫切的环节。
AI/GPU/DPU：是整个AI算力的核心引擎，直接决定性能天花板。寒武纪、海光信息、景嘉微等是国产代表。
存储芯片：尤其是HBM，通过与处理器紧耦合，成为突破“内存墙”瓶颈、提升算力效率的关键。香农芯创、太极实业、雅克科技等是这一高景气细分方向的核心标的。
光通信与连接
这是数据高速传输的“高速公路”，直接受益于算力需求的爆发。
光模块/光芯片：是AI数据中心内部互联的关键，800G等高速率产品迭代是核心看点。中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技等是市场焦点。
高速连接器/电缆：同样为高速数据传输服务，如创益通、兆龙互连。
数据中心与服务器
这是算力的“物理承载空间”，其技术演进直接反映了算力升级的需求。
服务器：分化明显，华为系（高新发展、拓维信息）和英伟达系（工业富联、浪潮信息）是两大主线。
液冷温控：随着芯片功耗激增，液冷从“可选”变成“必选”，是确定性极高的增量环节。高澜股份、英维克、申菱环境等公司受益。
边缘与空间计算
这是算力赋能千行百业的“神经末梢”，代表着未来的应用空间。
边缘计算：将计算能力下沉到终端附近，移远通信、广和通是核心模组提供商。
空间计算：是下一代人机交互平台，超图软件等是基础软件提供方。
制造算力（芯片）和 “搬运”算力（光通信）的环节，其景气度和股价弹性通常高于消耗算力（部分应用）的环节。
对于上游硬件公司，重点关注订单、出货量和毛利率；对于下游应用公司，则更关注技术落地和用户增长。
[证券通]李娜:A0330623100002
（风险自负，责任自担）
请严格遵守止盈止损制度，相关提示性建议仅限于参考，不作为具体投资依据！投资有风险，操作需谨慎！
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
暂无评论内容