商业航天局部回流，虽然再升科技回封六连板后又炸板，但是作为市场最高板，关注度还是很大的，只要不走明显的负反馈，对板块的带动性还有情绪的维护都是还可以的。飞沃科技、斯瑞新材等大涨，顺灏股份高位震荡，此前航天机电十二天七板
商业航天
商业航天当前的核心矛盾是 “从0到1”的技术突破与产业化。因此，投资必须聚焦于 “卡脖子”环节和 “卖铲人”角色。谁能提供火箭成功发射不可或缺的核心技术、材料和部件，谁就能最早兑现业绩，也最能获得资金的持续青睐。近期再升科技（材料）、华菱线缆（特种线缆） 的持续强势，就是这一逻辑的完美体现。
火箭核心系统
这是决定火箭成败的基石，技术壁垒最高，也是资金攻击最集中的区域。
动力系统：航天动力是市场情绪龙头；斯瑞新材是关键材料供应商，提供液体火箭发动机的“心脏”部件，逻辑非常硬核。
关键材料与部件：如特种线缆（华菱线缆）、高温隔热材料等。资金在这里深度挖掘，但需要警惕部分公司已发布澄清公告（如再升科技），需仔细甄别订单真伪。
总体设计与总装：航天发展是板块中军，代表国家队的基本盘和行业确定性。
卫星系统与关键配套
这个环节空间巨大，但业绩兑现周期靠后，适合趋势跟踪和提前布局。
卫星总体与核心部件：中国卫星（制造龙头）、中国卫通（运营龙头）。航天电子、天银机电（星敏感器）等是核心配套。
检测服务：如霍莱沃（相控阵校准）、思科瑞（芯片检测）。航天业对可靠性要求苛刻，检测是必不可少的“卖水人”，增长确定性强。
“国家队”核心企业：如航天电器（连接器龙头），它们在各自细分领域拥有垄断性或极高市占率，是板块的估值锚。
[证券通]李娜:A0330623100002
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