商业航天延续活跃，顺灏股份涨停再创趋势新高，华菱线缆大单一字二连板，超捷股份大涨超10%，航天动力、乾照光电等跟涨
大消费开盘走弱，东百集团快速跌停，永辉超市、海欣食品、安记食品等多股大跌
原来的高标人气龙
原来的6板高标安记食品今天-5%开盘继续走A，零售板块低位的基本上也没有挖掘了，整个零售板块就是一波流行情，他走A也是正常的，继续当做负反馈观察。
龙州股份也是6板断了，今天-1%开已经超预期了，主要是今天商业航天有不少票一字板，对他有反哺作用，所以比安记食品强多了。他绝对今天是很强的，超预期开盘又直线拉升。还有原来的商业航天的顺灏股份今天率先封板，今天商业航天资金重新聚集人气回流。主要是资金深度挖掘航天线缆这个题材，引起抱团资金的共识走一致，对商业航天高标有反哺作用。
商业航天
火箭系统
这是商业航天的基石，也是近期“朱雀三号”等事件的主要催化环节，包含两个最受关注的方向：
动力与推进剂（技术壁垒最高）：
航天动力：公司名称直指核心，是市场情绪的高辨识度标的，近期走势强劲。
斯瑞新材：液体火箭发动机推力室内壁的核心材料供应商，是产业链上的“隐形冠军”，逻辑硬核。
九丰能源：其LNG业务与液氧甲烷火箭的低温燃料强相关，具备产业延伸逻辑。
火箭总体与配套：
航天发展：作为“航天国家队”核心上市公司，是板块的中军龙头，近期获得游资大额关注。
蓝箭航天（未上市）：其技术进展直接牵引着为其配套的A股供应链公司的关注度。
卫星系统
随着火箭成本下降，卫星制造与组网进入爆发期，这个环节更侧重技术与成本：
卫星总体：中国卫星是业务最纯正的龙头。
核心部件：如航天电子（航天电子系统）、天银机电（星敏感器）等。投资的关键在于核实其产品是否已进入主流卫星厂商供应链并产生实质收入。
关键配套
检测环节：如霍莱沃（卫星相控阵校准）、思科瑞（芯片检测）等。商业航天对可靠性要求极高，第三方检测是必不可少的“卖水人”，行业增长确定。
航天国家队：两大集团下属公司是产业的基石。它们技术积累深厚，订单稳定，如航天电器（连接器）、航天电子等，通常作为板块的估值锚和趋势中军。
[证券通]李娜:A0330623100002
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