大家早上壕！
先看海外要闻：
美股四连涨，道指收涨0.67%、纳指收涨0.82%、标普500收涨0.69%；微软收涨1.78%，特斯拉涨1.71%，英伟达涨1.37%，苹果涨0.21%，亚马逊则收跌0.22%，Meta跌0.40%，谷歌A跌1.08%。
美国上周首申人数回落至21.6万人，为4月中旬以来最低。
美联储褐皮书显示近几周美国整体消费支出进一步下降。
美特使穿梭俄乌促和谈判，特朗普称进展巨大但“没有最后期限”。
日本与美国考虑在美建设“公私合营”NAND工厂。
韩国自研运载火箭“世界”号载星发射成功。
英国财相公布260亿英镑增税计划，伦敦证交所新股豁免三年印花税；官方预算监管机构意外提前泄露预算案。
国内重大事件汇总：
1、工信部、国家发改委等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，有序发展直播电商、即时零售等新业态，推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用。
2、中国商务部：敦促荷兰政府尽快提出建设性的安世半导体解决方案，为企业开展内部协商创造有利条件。
3、养老服务新国标发布，新版标准体系建设指南出台
4、阿里千问霸榜空间智能榜单前二，性能超越Gemini3、GPT5.1。
5、沐曦股份发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告，本次发行申购日为12月5日。
6、工信部启动卫星物联网业务商用试验。商用试验期为两年。
7、特斯拉陶琳：供应商的原产国或地理来源不构成排除性标准。
8、前特斯拉Optimus团队成员卢泽宇加入小米机器人团队，负责灵巧手。
9、红果短剧：今年孵化微短剧数量较年初增长近4倍。
10、《疯狂动物城2》成影史进口动画片单日票房冠军。
11、合肥市发放新一轮汽车、家电及数码产品消费券。
12、我国西北首家市内免税店在西安正式开业。
13、全国进入流感快速上升阶段，全球每年流感重症病例达500万。
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，科技赛道回暖，带动市场人气回升，接下来指数有望延续震荡反弹，科技风格或将保持。
今日题材方面：
1、光伏 | 据隔夜热门中概股中光伏板块表现抢眼，阿特斯太阳能涨8.4%，大全新能源涨3.2%。此外期货方面，多晶硅主力期货涨近3%创近期新高。资料显示，年中以来，光伏上游环节受不低于成本价销售指导等反内卷影响，主产业链价格持续回升。其中多晶硅致密料、182N硅片等涨幅近50%。
点评：开源证券表示，当前光伏行业反内卷已取得一定积极成效，后续重点关注供需两条主线：1）供给侧：硅料收储平台落地及产业链限产措施。2）需求侧：关注“十五五”光伏装机需求支撑，出口退税取消及严禁低于成本价销售要求的执行。在供需两端反内卷的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升。
2、有机硅 | 据行业媒体有机硅11月26日消息，陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称，将于12月10日起对有机硅业务线中主要产品实施10-20% 的价格上调。据百川盈孚，2019-2024年我国有机硅中间体名义产能从152万吨扩张至344万吨，CAGR为17.8%，展望后市已无大规模新增产能释放，扩产周期步入尾声。
点评：国投证券认为，海外方面则因欧美生产成本偏高及发展定位转变等因素，过去五年中已有合计超30万吨/年产能宣布退出，内外供给端压力均有所缓解。本轮扩产周期中国内有机硅产能正不断向龙头集中。若行业减产30%的计划得到落实，或将每月将影响近9万吨供应量，有望充分激发价格弹性。
3、车联网/车路云 | 据界面新闻11月26日报道，中国汽车工程学会副秘书长透露，计划今年底发布2026年工作协同相关标准清单，包括“车路云一体化”推进路线图、基础设施分级征求意见稿等。其表示，“目前车端联网率已突破85%以上，未来‘车路云一体化’跨域连片发展、通过建立云控基础平台实现数据共享、基础设施分级等势在必行。”
点评：长江证券指出，近年来，我国政府高度重视车路云协同体系的建设，通过系统性、阶段性的政策部署，构建了完整的顶层设计框架。对于车路云一体化的政策支持不断加强，推动了该产业的快速发展，并制定了建设交通强国战略目标，预计将推动车路云一体化建设在我国基础设施建设中扮演更重要的角色。以我国为主导的C-V2X通信技术有望成为车联网首选方案。
4、造纸 |据中证报报道，山鹰、玖龙、APP、亚太森博等主要企业纷纷发布调价函，计划在11月底至12月初对旗下产品进行提价。此轮涨价覆盖包装纸和瓦楞纸，包装用纸涨幅较为温和，普遍在50元/吨左右；而文化用纸涨幅较大，达到200元/吨。
点评：中证报表示，基本面改善信号明确，板块配置价值凸显。当前造纸行业盈利修复逻辑清晰，包装纸提价与纸浆库存去化形成共振。需求端，补库需求延续；供给端，纸企停机与进口政策变化收缩供给；成本端，纸浆价格稳中有升支撑产品定价。板块估值处于历史低位，叠加行业结构优化带来的长期红利，配置价值进一步凸显。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、品茗科技：如公司股票交易持续异常波动，公司可能按照相关规则要求申请停牌核查。
2、奕东电子：拟6120万元投资并取得深圳冠鼎51%股权。此次投资与增资旨在进一步布局AI服务器液冷散热等领域产品和业务。
3、工业富联：回购股份价格上限由不超过19.36元/股调整至不超过75元/股。
4、华峰铝业：拟1亿元收购华峰普恩100%股权。
5、福建高速：拟1.8亿元参与海峡保险增资扩股项目。
6、阿拉丁：拟以6125万元购买佑科35%股权。
7、奥来德：拟定增募资不超3亿元，将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目等。
8、潍柴动力：已与国内外多家头部企业达成SOFC业务意向合作，前三季度数据中心市场销售增长超3倍。
9、东威科技：今年PCB电镀设备订单增长主要是得益于PCB、存储器等领域快速发展，预计今年订单金额将创历史新高。
10、龙净环保：当前储能电芯订单饱满，排产期已至2026年6月。
11、天山铝业：140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目首批电解槽通电投产。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
暂无评论内容