牛策略 | 游资动向:人工智能硬件震荡走强

人工智能硬件震荡走强，权重胜宏科技涨超5%，沪电股份涨停，光库科技涨超12%创趋势新高，德科立、欧陆通等多股大涨，此前特发信息三连板

但是资金只敢工攻击产业链中非常不起眼的元件和教育还有CPO，不敢去攻击高位的核心半导体，是做的人工智能退潮修复套利

电子元器件

涵盖基础元件、核心器件、关键材料及流通服务四大领域。

基础元件领域构成电子设备的运行基础。泰晶科技、惠伦晶体等企业提供频率控制元件晶振；顺络电子、麦捷科技专注电磁转换元件电感；风华高科等企业供应电路调节元件电阻；三环集团、中瓷电子则深耕陶瓷封装领域。

核心器件领域聚焦电能转换与控制，其中功率半导体占据重要地位。斯达半导、士兰微等公司在IGBT领域形成完整布局；华润微、闻泰科技等企业在MOSFET市场占据主导；捷捷微电、扬杰科技等则在晶闸管、二极管等细分领域建立优势。

关键材料领域支撑元器件技术发展，新莱应材等在GAA晶体管等前沿材料领域进行布局。

流通服务领域连接产业链上下游，深圳华强、力源信息等分销商构建了覆盖全国的元器件供应网络。

教育

一、 服务
此板块聚焦于利用技术提升教学与管理效率，涵盖学习、考试、教学及校园管理全场景。

AI学习与内容

核心公司：科大讯飞、方直科技、国新文化、中国高科、广博股份

业务方向：涵盖AI学习机、数字内容资源、语言服务等。

智慧考试

核心公司：佳发教育、鸥玛软件、竞业达

业务方向：提供网上报名、无纸化考试、智能监考、阅卷等全流程服务。

智慧教学装备

核心公司：视源股份（希沃）、康冠科技、鸿合科技、智微智能

业务方向：主要为交互智能平板、智慧黑板、智能讲台等教室核心显示与交互设备。

智慧校园

核心公司：正元智慧、新开普、全通教育、博瑞传播、金桥信息、高乐股份

业务方向：覆盖校园一卡通、数字化管理平台、家校互动服务等。

二、 办学
此板块覆盖从学前教育到成人职业教育的全学段培训服务。

学前教育

核心公司：ST威创

K12与职业教育

核心公司：凯文教育、学大教育、昂立教育、科德教育

业务方向：提供中小学个性化辅导、素质教育、课外培训等。

高等教育

核心公司：博通股份、国脉科技、陕西金叶

职业培训

核心公司：中公教育、传智教育、行动教育、创业黑马、盛通股份、豆神教育等

业务方向：涵盖公务员考试、IT技能、企业管理培训、创业辅导等多个细分领域。

[证券通]李娜:A0330623100002

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