牛策略 | 游资动向：政策利好（商业航天）+业绩驱动（AI硬件）

市场做多情绪不错，三大指数开盘后震荡走强，上证指数盘中创下趋势新高，预计全天成交额接近2万亿元，相比上个交易日明显放量。当前超过2500只个股上涨，资金主要围绕商业航天、芯片、人工智能这几个方向发力。

商业航天

最亮眼的是商业航天板块，开盘就展现出强势。

龙头表现：航天科技和航天长峰开盘就一字板涨停，奠定了板块的强势基调。航天智装更是大幅高开，并迅速冲至20%的涨停板。

驱动因素：这波行情主要受到政策利好的推动。昨日发布的四中全会公报中，相较于之前的版本，新增了”航天强国”的表述，这为行业带来了明确的长期发展预期，直接点燃了市场热情。

芯片与AI硬件

科技线今天多点开花，尤其是芯片和AI硬件方向。

存储芯片：香农芯创大涨超过18%，股价创下趋势新高；普冉股份收获20%涨停。大为股份也表现活跃，录得4天2板。

AI算力硬件：龙头股中际旭创延续强势，盘中涨幅超过5%，股价再创历史新高。生益电子因业绩超预期，开盘直接大单封死一字涨停。

量子科技

量子科技板块今天出现分化，但核心标的依然强势。

格尔软件和达华智能受谷歌量子计算取得进展的消息影响，继续大单一字涨停，是板块的人气标杆。

科大国创虽然高开，但盘中出现回落。这显示了在当前题材快速轮动的环境下，资金更倾向于拥抱有明确利好的最强龙头。

今天上午的市场，资金主要涌向了商业航天、芯片（存储）、人工智能硬件和量子科技这几个科技成长方向。政策利好（商业航天）和业绩驱动（AI硬件） 是推动行情的主要逻辑。

需要注意的是，短线情绪出现分化，前期一些高位连板股如大有能源震荡走弱，石化机械跌停，显示资金正从高位题材流向新的热点。

 [证券通]李娜:A0330623100002

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