牛策略 | 游资动向：国企改革、深地经济、存储芯片三条线

存储芯片爆出史诗级行情。DDR4内存条半年涨两倍，16GB突破500元大关——这哪是半导体周期，分明是印钞机启动
全球抢货潮失控。DRAM库存周期暴跌到仅剩8周——威刚董事长说从业30年没见过这场面，第四季度要上演空仓跪求芯片的戏码

产能转移引爆核弹。三星海力士全面转向DDR5/HBM，低端DDR4直接被断供——长鑫存储这些国产玩家还在埋头扩产，这波产业升级的剪刀差够咱们吃三年

A股映射直接起飞.香农芯创、云汉芯城狂拉10%，大为股份直线封板——存储三傻今天集体暴动，这分明是机构在抢筹明年最确定的主线

三星股价年内暴涨80%，SK海力士飙170%，美光跟涨140%——全球资金都在用脚投票。摩根士丹利测算今年AI基建投入4000亿美元，HBM芯片利润率干到60%——这数字比茅台还暴利

（骚的是产业链传导。服务器内存DDR5价格飙到”天价”，英国树莓派电脑直接涨价120%——终端消费电子马上要跟涨，存储模块厂已经躺赢

存储芯片盯住长鑫供应链，HBM概念押注封装材料，服务器升级埋伏内存接口。记住三个时间节点——Q4严重缺货、Q1价格跳涨、明年产业荣景

今天早上盘面具体情况：

创业板带队冲锋涨超2%，两市近4000家飘红，量能却缩到2万亿下方——典型的缩量逼空

国企改革线今天直接引爆。湖北广电、武汉控股一字板打头阵，合肥城建8天6板成妖，华建集团趋势新高涨停

深地经济概念爆发。神开股份大单封死一字，德石股份20CM二连板，北交所的恒立钻具跟涨——新题材一出，游资就像鲨鱼见血一样扑上去

存储芯片全线爆发。大为股份直线涨停，香农芯创、云汉芯城双双涨超10%——全球存储芯片超级周期的逻辑正在被市场认可

消费电子、基础建设、地产链都在快速轮动。

短线情绪局部强势，高位股合肥城建反包新高涨停，大有能源回封8天7板，德石股份20CM二连板，冠中生态首板，北交所中裕科技、微创光电首板涨停，惠丰钻石大涨——高标集体狂欢，说明风险偏好还在提升

指数方面，创业板领涨，沪指跟涨，整体呈现普涨格局。但问题是量能不足——两市成交较昨日此时缩量近1000亿，连续3个交易日成交额不足2万亿元。

这种缩量上涨的行情，关键在于选对，死磕最强板块。现在市场明显在国企改革、深地经济、存储芯片三条线里找机会

策略：

国企改革盯住合肥城建能否9天7板

深地经济看神开股份封单是否持续

存储芯片关注香农芯创能否突破前高

整体市场警惕量能如无法放大可能出现的回落

 [证券通]李娜:A0330623100002

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