牛策略 | 0926强势股脱水 | 英伟达悄然布局的方向，这家公司迎来突破

①风电：随着“十五五”规划将在未来陆续落地，叠加海洋经济风口，海风未来五年打开长期广阔成长空间。海外方面，2025-2034年欧洲海风新增装机有望累计达到126GW，对应年均新增海风装机量达到12GW以上，是2020-2024年年均装机的4倍以上。
②洁净室龙头：2025年全球洁净室市场规模预计为100.4亿美元，公司作为台资企业在全球都积累了丰富项目经验，例如大举宣布扩产的PCB龙头鹏鼎控股就是公司客户之一，配套芯片更是当下核心热点。
③碳化硅：英伟达计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用碳化硅衬底，作为中介层材料。这家龙头公司官宣实现了12英寸碳化硅衬底产线从晶体生长、加工到检测环节的全线设备自主研发100%国产化。