牛策略 | 0826强势股脱水 | 财报披露关键期，它们代表了部分景气度方向

①养猪：龙头中报净利润同比增长超十倍，近期还有发改委准备收储加持，公司有望凭借成本优势在“反内卷”中进一步提升行业地位。
②CPO：得益于AI爆发，公司高速光模块配套的光无源和有源器件需求大增，客户订单快速转化为收入，此外公司参与英伟达CPO供应链，相关产品已实现小批量交付。
③企业Agent：它已有覆盖二十余个工业场景的应用Agent以及多款工业软件智能助手产品，落地了多个亿级大项目，还和华为紧密合作打造针对不同行业需求的公有云应用解决方案。在2025年华为中国合作伙伴大会上，新晋为华为优选级解决方案开发伙伴。