牛策略 | 0812强势股脱水 | 无人环卫车也是智元布局的方向？

①无人环卫车：行业龙头子公司获智元机器人入股，机构测算我国环卫清洁、环卫驾驶从业人员分别431、63万人，乐观预计下小吨位/大吨位无人环卫设备市场空间分别为1151/1522亿。
②液冷龙头：英伟达新算力产品使得液冷“从可选项成为必选项”，内地液冷公司有望复制汽车零部件出海路径，打破台系和美系垄断，从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套。
③服务器制造：得益于AI服务器及算力业务带动，它第二季度净利润开始加速增长，子公司已拥有英伟达NCP，在AI算力租赁和云计算服务方面具备了与英伟达合作的资质和能力。