一、行情回顾
市场全天震荡走强，沪指录得7连阳，再度刷新年内新高，创业板指午后涨超1%。半导体芯片股集体走强，寒武纪涨停创新高。脑机接口概念拉升，创新医疗涨停。液冷服务器概念延续强势，大元泵业等封板。新疆本地股维持强势，新疆交建等多股3连板。下跌方面，军工板块震荡调整，际华集团跌超7%。个股跌多涨少，沪深京三市约3200股飘绿，今日成交1.91万亿。
二、当日热点
1.国产芯片
今日国产芯片大涨，海立股份、万通发展、扬帆新材、上海合晶等涨停。午后寒武纪也录得涨停，成交额超150亿，创历史新高。
东方财富表示，在算力需求加速增长和技术供给逐渐放缓的背景下，先进封装的价值大幅增加，也给中国AI芯片厂提供了追赶的契机。23年至今，美国发布了多次针对AI芯片及其产业链的限制措施，进一步提升了国产化的紧迫性和必要性。预计25年国产芯片单卡性能逐步达到或超越英伟达A800的时候，推理侧的AI国产化率有望得到提升，其中以昇腾、寒武纪为代表的龙头厂商将取得一定市场份额。
2.脑科学
脑科学板块今日再度表现，创新医疗、麒盛科技涨停，麦澜德、翔宇医疗等涨幅超10%。
催化上，8月7日，工信部等七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中指出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。
8月9日，“聚力医疗创新 建成健康支点”湖北省医疗科技创新成果发布会在华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷院区举行。会上，湖北脑机接口产业创新发展联盟正式成立，同济医院当选联盟理事长单位。
国盛证券认为，国内脑机接口研发进度比肩海外，2023年10月清华大学联手宣武医院完成了首例临床植入试验，并于当年12月完成第二例脊髓损伤患者植入；2025年3月，中山医院联手复旦大学加福民团队，实现了全球首例完全截瘫患者恢复站立行走；2025年6月，福州成功完成全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验，催化性事件不断出现。在技术进步和政策支持的双重共振下，国内上市公司持续推进脑机接口业务布局，各类技术应用百花齐放，商业化落地前景可期。
中信建投指出，在支付端方面，医保局在《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》首次设立了“侵入式脑机接口置入费”、“侵入式脑机接口取出费”、“非侵入式脑机接口适配费”三个价格项目，目前在湖北、浙江等地已经率先落地。
应用上，脑机接口在医疗、康养、教育、娱乐等领域有着广阔的应用前景和市场潜力，已成为全球各国科技竞逐的重要赛道。医疗健康是最早被应用并最接近实现商业化落地的细分领域之一，老龄化推动市场持续扩容，行业长期增长确定性高。
此外，脑机接口可以通过直接解析脑电信号以实现“意念驱动”，实现对外骨骼的精准控制、帮助患者在康复训练中建立“意念-动作”的神经反馈环路。海外和国内多家公司正在研发集成脑机接口技术的外骨骼产品。
3.液冷服务器
液冷板块今日继续活跃，大元泵业2连板，新朋股份、宏盛股份等涨停。英维克大涨盘中触板，再创历史新高。
东方证券表示，以英伟达为例，其最新的Blackwell架构GB200/GB300芯片TDP超过1000W，集成72个GPU的NVL72单机柜功耗达到120kW，在芯片侧及机柜侧均已超出风冷技术的解热上限，预计液冷技术将从可选变为必选，液冷需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升。
从配套价值量上看，根据测算，英伟达GB200NVL72液冷系统核心零部件中CDU、液冷板单机柜价值量将超过20万元，GB300NVL72液冷系统的单机柜价值量将进一步提升。预计壁垒较高、价值量较高的AI服务器液冷行业在中长期维度仍将具备相对较好的竞争格局，为产业链公司提供第二增长曲线。
除上述热点外，机器人、新疆概念等局部活跃；跌幅方面，医药、卫星互联网等跌幅居前。
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