牛策略 | 0808强势股脱水 | 液冷赛道又跑出新标，进入Nv核心渠道，2年维度再造一个自己

①新疆：在系列会议和70周年庆典背景下，中央有望给予新疆更多支持政策，如大型基建项目、央企产业投资等，为新疆板块业绩与估值带来显著催化。
②PCB设备：由于层数增加、电路板厚度提升，钻孔设备、LDI直写设备以及电镀设备整体价值量提升，根据专家口径，单位投资增加35%以上，因而PCB设备公司的资本开支提升很大程度是价格提升来解释。
③“工业万能胶”公司：公司铜基产品（焊片+焊带）已经进入NV的AI服务器液冷供应，主要用于液冷板焊材，市场目前完全没有预期到液冷方案变化对于钎焊需求的提升，预计明年液冷收入端至少翻倍。