牛策略 | 7.3盘前剧本：关注成交量变化

昨日成交量很不友好，在新热点爆发+北上资金回流的基础上，缩量了900多亿。与此同时，科技板块整体回调。半导体、芯片、算力、机器人，都出现了百亿级别的资金流出。这点非常关键！如果今天科技不能够修复，资金回流让成交量有效放大回1.5万亿以上的水平，那我们可能要提前面临大A调整的风险。

从缠论结构上看，指数需要防范过3462新高后出现背驰，这里有可能会回落来构建五分钟中枢。

短线消息层面：

1、促进产业创新发展 物联网标准化技术委员会成立：青云科技(sh688316)、万马科技(sz300698)

2、量价齐升 全球DRAM市场规模有望创历史新高：德明利(sz001309)、阿石创(sz300706)

3、医保支持创新药落地医药板块成长逻辑持续强化释放：翰宇药业(sz300199)、科兴制药(sh688136)、联环药业(sh600513)

4、“反内卷”背景下水泥行业盈利望迎来拐点　头部公司望充分受益：华新水泥(sh600801) 、海螺水泥(sh600585)、国统股份（002205）

各热门板块高辨识度标的梳理：

1、光伏玻璃

20cm辨识度：东方日升、大全能源、秀强股份；

10cm辨识度：赛伍技术、欧晶科技、亚玛顿；

光伏玻璃相关：亚玛顿、耀皮玻璃、秀强股份；

2、海洋经济

20cm辨识度：中船应急、中科海讯、深水海纳；

10cm辨识度：中国海防、巨力索具、东方海洋；

3、涨价（铜价上涨）

北方铜业、西部矿业、电工合金；

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