牛策略 | 0310强势股脱水 | GTC大会将有哪些新技术？

①英伟达概念股：海外光通信企业获大额量产订单，英伟达GTC大会临近成核心催化，大会将揭晓多款新架构芯片技术，CPO技术也迎商用关键节点，电源、液冷技术同步升级，LPU芯片打开存储与PCB材料新需求。
②HBM：HBM4有望正式搭载新算力芯片亮相，产业推动先进封装材料EMC量价齐升，相关材料国产化率极低，这家公司并购后成行业龙头，海外客户与车规级布局进一步打开业务版图。
③数据中心：腾讯小龙虾算力需求激增引发服务扩容，这家公司与腾讯的合作数据中心已落地应用，并构建算力产业生态闭环，传统能源业务海外收入高增，出海战略加速推进。