牛策略 | 晚报 | 3月9日主题前瞻-牛策略-股票配资,实盘开户,港股美股炒股,杠杆投资全覆盖

明日主题前瞻

1、航天 | 据央视新闻3月7日报道，由中国运载火箭技术研究院研制的长征八号甲遥八运载火箭，在海南商业航天发射场成功实施转运，火箭箭体被顺利运至发射区一号发射工位，计划近期择期发射。同日，马斯克通过X平台宣布，SpaceX第三代星舰（V3）预计于四周内开展首次飞行。该火箭体型更大、推力更强，是首个具备在轨对接能力的型号，为执行NASA阿耳忒弥斯登月及未来火星任务奠定基础。

点评：据证券时报，长征八号甲火箭专为高密度、快速组网发射而设计，是我国构建卫星互联网星座建设的核心运载工具。中国星网GW（国网）星座是中国唯一国家级、战略级低轨卫星互联网基础设施，由中国卫星网络集团（中国星网）主导建设，目标是构建自主可控、覆盖全球的天地一体化6G信息网络。今年政府工作报告中，航空航天首次定义为“新兴支柱产业”，首次单独提及卫星互联网。2025年，我国全年完成92次航天发射，创历史新高，其中商业发射50次，占比54%。谷神星一号、双曲线一号、朱雀三号等民营商业火箭型号成功发射，表明我国头部商业火箭公司发展取得质的突破，我国商业火箭产业发展有望加速。商业航天作为大国之争战略高地，政策支持力度不断提高，落地有望加速。今年上半年，国内火箭发射将迎密集首飞期，政策、产业、资本形成共振。

2、NAND | 据韩国3月8日报道，三星电子计划第二季再将NAND Flash价格大幅调高一倍。三星电子今年第一季度对NAND Flash的供应合约价格已上调超过100%，这代表仅是三星电子一家公司，今年上半年就准备把NAND价格调高超过200%。其他NAND制造商，像是韩国另一大厂SK海力士、日本的铠侠，也打算进一步调涨价格。

点评：证券时报指出，三星连续两季将NAND价格翻倍，显示內存短缺危机中，NAND涨价问题恐怕比DRAM严重。事实上，自去年底下半年DRAM供应受AI需求影响开始持续短缺、涨价以来，NAND Flash的供应也同样受到了影响。由于AI基础设施投资扩张，企业级固态硬盘（eSSD）需求大幅增加。此外，手机与PC等终端设备对高性能、大容量储存装置的采用也持续扩大，再加上边缘AI的发展，进一步推升了对于NAND Flash的需求。在三星的带领下，主要NAND制造商确实一直在同步提价。

3、人工智能 | 据中证报，近日，科技圈最出圈的顶流，非一只“龙虾”莫属——它就是OpenClaw。3月6日，深圳腾讯大厦门口排起超长队伍，数百名开发者、AI爱好者齐聚于此，在腾讯云工程师的协助下，现场完成OpenClaw的云端部署，直观印证了“养龙虾（部署并运营OpenClaw）”的热度。不只是简单的文字对话，OpenClaw还能自主完成打开软件、处理表格、填写表单、收发邮件、操作网页等一系列实操任务。

点评：业内普遍认为，OpenClaw的爆火标志着AI产业正从“对话模型”进入“智能体（Agent）时代”。OpenClaw正在推动Agent从“生产力工具”升级为“持续运转的生产力”。依托高效交互、长短期记忆与高权限执行能力，智能体形态逐渐接近“AI秘书”。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确到2027年智能体应用普及率超70%，2030年超90%。2024年全球AI智能体市场规模约50亿美元，预计2030年将超过500亿美元，年复合增长率45%。

4、尿素 | 中东冲突的连锁反应，不仅在能源市场。随着局势持续紧张，全球化肥供应链正面临新的扰动。中东是全球重要的化肥生产地区之一，而霍尔木兹海峡则是化肥出口的关键航运通道。专家表示，全球约三分之一的尿素出口来自海湾地区。而全球前十大尿素出口国中的卡塔尔、沙特和伊朗，其出口实际上都被困在了霍尔木兹海峡内侧。

点评：尿素是使用最广泛的氮肥，而氮肥支撑着全球大约一半的粮食生产。此外，途经霍尔木兹海峡的航道还承担着全球大约45%的硫磺出口运输。硫磺是生产磷肥的重要原料。目前，化肥价格已经明显上涨。专家预计，氮肥价格可能翻倍级上涨，磷肥价格将较当前水平上涨50%以上。北半球面临春播，这一影响还可能进一步传导至粮食价格。

5、体热发电 | 把人变成“行走的充电宝”，有望从科幻走进现实。据中国科学院官网，中国科学院化学研究所科研团队最新研发成功一款特殊的塑料热电薄膜材料，具备塑料的柔韧性，可以随意弯折。它一面紧贴人体，一面接触外界，靠两面的温差来发电，悄悄地把我们身上的热量变成电能，可给随身的电子设备充电，其核心指标创造了同类材料的最新世界纪录。

6、蛋氨酸 | 据中化新网，国际巨头赢创3月5日宣布对旗下MetAMINO（饲料级DL-蛋氨酸，99%）全球净价上调10%，即时生效，所有现有合同与供应协议均予履行。另外，截至2026年3月8日，国内蛋氨酸市场报价维持在20.51元/公斤（即约2.05万元/吨）左右，近10天涨幅超10%，近一个月涨幅超20%，市场整体处于挺价阶段。

点评：上涨驱动因素：1）地缘冲突推高原料成本。受伊朗局势升级及霍尔木兹海峡关闭影响，全球油气价格上行，蛋氨酸核心原料（天然气、甲醇、丙烯）成本显著上升。航运成本与保险费率同步上涨，进一步挤压甲醇路径的生产利润。2）供应端主动控量。多家生产企业停报停签，市场惜售情绪浓厚。$新和成(sz002001)$、宁夏紫光等企业陆续提价，安迪苏液蛋工厂检修，供给阶段性收紧。3）下游养殖需求回暖。禽类养殖效益改善，鸡蛋价格1月以来上涨超30%，肉鸡养殖进入盈利区间，带动饲料企业对蛋氨酸的饲用需求回升。短期来看，在成本高企、供应偏紧、需求回暖的多重因素支撑下，蛋氨酸价格预计维持强势运行，部分厂家仍有进一步提价计划。

宏观、行业新闻

1、证监会发布《关于短线交易监管的若干规定》。

2、证监会：目前，深化创业板改革的总体方案已经基本成型，将进一步完善以后择机发布（央视新闻）

3、吴清：严查严处蹭热点、炒概念、搞操纵等行为。巩固加强战略性力量储备和稳市机制建设，进一步健全中长期资金入市机制。着力强化对新型业务的监管，深化细化高频量化交易监管。

4、郑栅洁：“十五五”时期将实施一批投资万亿级以上的能源重大工程。初步估算今年电力、算力等“六张网”和其他重点领域建设投资将超过7万亿元。推动北斗产业规模五年内突破1万亿元。重点打造六大新兴支柱产业和六大未来产业，六大新兴支柱产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人。

5、深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。

6、Kimi付费用户订单暴涨80倍，跻身Stripe全球支付榜单前10。

7、千问AI眼镜G1现货开售，3小时全平台登顶第一。

8、中国央行连续第16个月增持黄金。

9、近千名爱好者在深圳腾讯大厦门口排队安装OpenClaw。美团联合联想百应上线OpenClaw远程部署服务。

10、印度面临天然气危机，瓷砖行业陷停产困境。

11、OpenClaw引爆纽约集会，虾教日烧10亿tokens！黄仁勋认证：史上最强软件。