牛策略 | 0306强势股脱水 | 它是北美缺电救星

①燃气轮机：七大科技巨头签署自主供电承诺，全球数据中心电力需求激增，北美面临供电缺口。燃气轮机具备高可靠性、低成本、短工期优势，全球订单排产延伸至2030年，国产整机及核心零部件企业切入产业链。
②PCB：AI服务器、AIPC等推动PCB需求高增，未来五年行业市场有望扩张至千亿美元，公司积累华为等众多头部客户，募投项目新增高端产能，适配下游快速增长需求。
③智能电网软件：“算电协同”首次纳入政府工作报告，上升为国家战略，公司背靠国家电网，构建电力全产业链产品体系，AI产品已在多家央企落地，受益于电改、信创及财税改革，自主可控能力扎实。