成交额超2.4万亿，放量12%，上涨个股超3500家，跌停家数大幅减少。整体氛围依然强势，但午后小幅回落也提示了日内分歧的存在。
磷化工
澄星股份大单一字二连板，金正大五天三板，清水源、东岳硅材20cm首板，板块近20家个股涨停
美国将磷元素及草甘膦列入国防关键物资，中国掌控全球80%以上黄磷与草甘膦产能，这种结构性依赖让中国的磷化工企业从资源提供者变成了全球磷价值链的定义者。
六国化工、和邦生物等延续涨停，云天化、兴发集团等磷肥龙头继续跟涨。
AI材料
磷化铟
跃岭股份大单一字。磷化铟是AI数据中心光模块的核心衬底材料，全球产能高度集中，供需缺口约70%。美股磷化铟衬底公司AXTI近期持续大涨，直接受益于AI基础设施对磷化铟需求的爆发。云南锗业是国内少数能批量供货磷化铟衬底的企业，今天继续涨停。
MLCC
风华高科回封二连板，村田计划对AI服务器用的MLCC涨价，此前中国大陆渠道商、三星机电也相继跟进。风华高科作为国内MLCC龙头，直接受益于这轮AI驱动的涨价周期。
值得注意的是，天孚通信、长飞光纤等前期CPO人气股今天整体偏弱，资金在AI硬件内部做切换的迹象依然明显——从涨幅过高的光模块向低位有催化的细分（MLCC、磷化铟）轮动。
有色与稀土
有色金属江钨装备五天四板，章源钨业、东方钽业五天三板，稀土永磁板块北方稀土涨停。小金属板块整体强势，稀有金属正经历结构性重估。
航运
招商轮船四天三板。核心驱动依然是油运价格飙升，地缘风险叠加运力紧张，油运景气度快速上行。
短线情绪继续修复，最高板豫能控股五连板，前期高位股雅博股份、巨力索具反包触及涨停，跌停家数大幅减少。这说明市场的恐慌情绪在缓解，资金敢于承接。
但午后指数小幅回落，也提示了日内分歧的存在。连续放量上涨后，部分获利盘有兑现需求，但承接力量依然较强。
化工
磷化工
精细磷化工：澄星股份（黄磷龙头，今日二连板）
磷肥：云天化、新洋丰、湖北宜化、兴发集团、六国化工（今日涨停）、宏达股份、司尔特、川金诺
草甘膦：兴发集团、新安股份、江山股份、广信股份、和邦生物、扬农化工、润丰股份
磷酸铁/磷酸铁锂：德方纳米、湖南裕能、天赐材料、富临精工、合纵科技、安纳达
六氟磷酸锂：天赐材料、多氟多、天际股份、永太科技
其中澄星股份是情绪龙头，六国化工、和邦生物今日涨停，云天化、兴发集团等趋势良好。
AI材料分支：磷化铟（与磷化工无关）
今日磷化铟概念同样强势，跃岭股份大单一字，云南锗业涨停。这个方向属于半导体材料，与传统磷化工是两码事，但因名字相似容易被混淆。磷化铟是AI数据中心光模块的核心衬底材料，全球产能高度集中，供需缺口约70%，云南锗业是国内少数能批量供货的企业。
氟化
是化工板块中逻辑较硬的赛道之一，三代制冷剂配额制执行后，供给端收缩，价格持续上涨。
萤石：金石资源（上游资源）
制冷剂：巨化股份、三美股份（双龙头）、联创股份、东阳光、永和股份、中欣氟材
含氟精细化学品：永太科技、中欣氟材、巍华新材
有机硅
今日东岳硅材20cm涨停，带动有机硅板块活跃。有机硅下游应用广泛（建筑、电子、新能源），近期跟随化工整体行情轮动。
工业硅/有机硅一体化：合盛硅业（龙头）、新安股份、兴发集团、东岳硅材（今日涨停）、三友化工
东岳硅材今日20cm涨停，是板块情绪标的；合盛硅业是行业龙头，趋势稳健。
钛白粉
钛矿：安宁股份、龙佰集团（配套矿山）、钒钛股份
钛白粉：龙佰集团（全球龙头）、中核钛白、鲁北化工、钒钛股份、坤彩科技、金浦钛业、惠云钛业、安纳达
煤化工
电石：君正集团、湖北宜化
甲醇：兖矿能源、广汇能源、金牛化工（前期人气标的）
醋酸：华谊集团、江苏索普、华鲁恒升
共聚聚甲醛：云天化
石油化工
环氧丙烷：万华化学、齐翔腾达、滨化股份、红宝丽（今日涨停）、怡达股份、航锦科技等
丙烯类：卫星化学、华谊集团、万华化学等
双酚A：维远股份、鲁西化工、万华化学等
其他细分：染料、化学纤维、塑料、工业气体等
染料：浙江龙盛、闰土股份（行业龙头，但景气度一般）
化学纤维：桐昆股份、新凤鸣（涤纶长丝）、华峰化学（氨纶）、神马股份（尼龙66）
塑料：金发科技（改性塑料龙头）、金丹科技（可降解塑料）
工业气体：杭氧股份、华特气体（电子特气）、金宏气体
[证券通]李娜:A0330623100002
（风险自负，责任自担）
请严格遵守止盈止损制度，相关提示性建议仅限于参考，不作为具体投资依据！投资有风险，操作需谨慎！
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
暂无评论内容