三大指数跌幅均超过1%,成交额缩量幅度约7.5%。下跌个股超过3800家。
AI
应用
掌阅科技五连板,风语筑首板。
国安股份“四天二板”,上午9点半，国安股份与人民网同步涨停，AI审核分支受网信部门整治虚假信息、强化AI标识的政策消息刺激，成为日内AI安全方向的领涨标的。
人民网炸板,该股早盘一度涨停，但盘中开板，未能回封。
影视院线
光线传媒午后拉升，涨幅超过16%。横店影视、博纳影业均呈现“深水翻红”走势，午后跟随板块由跌转涨，振幅显著。
AI硬件
天孚通信跌超-5%,CPO概念整体走弱。
特发信息、杭电股份跌停。
大位科技早盘竞价涨停，盘中炸板并翻绿，对短线情绪构成明显压制。该股此前已4连板，今日未能延续强势。
网宿科技冲高回落。
军工、芯片等轮动
军工板块亚星锚链涨停，上午9点50，亚星锚链直线封板，船舶、海工方向领涨，成为军工板块日内龙头。
芯片概念国风新材涨停，10点直线涨停。
今日存储芯片方向的实际领涨股为深科技。
智能驾驶、机器人概念小幅轮动
智能驾驶方向兴民智通涨停、浙江世宝封板；
机器人概念百达精工涨停创新高。
芯片
设计、制造、封测
数字、模拟、存储
数字芯片设计
AI / 通用计算芯片
AI芯片：寒武纪、澜起科技、亿通科技
GPU：景嘉微、好利科技、华东重机
CPU：海光信息、中国长城、龙芯中科
DPU：海光信息
微控制器与嵌入式
MCU：兆易创新、中颖电子、国芯科技、乐鑫科技、芯海科技
可编程逻辑器件
FPGA/CPLD：复旦微电、紫光国微、安路科技
系统级芯片与智能应用
SoC / 智能应用：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技
物联网连接：乐鑫科技、瑞芯微、全志科技、先锋电子、汇中股份、君逸数码
通信与接口
以太网/交换：盛科通信、康希通信、裕太微
视频传输：龙迅股份
蓝牙音频：恒玄科技、炬芯科技、博通集成
模拟与混合信号芯片
电源管理芯片
电源管理：圣邦股份、韦尔股份、力芯微、上海贝岭、芯朋微、必易微、英集芯
LED驱动：晶丰明源、明微电子、富满微、晨丰科技
多品类模拟：士兰微、富满微、全志科技
传感器
指纹识别：汇顶科技
安防视频：富瀚微、国科微
红外/医疗：晶华微
功率半导体
IGBT模块：士兰微、斯达半导、时代电气、宏微科技、新洁能、ST华微、皇庭国际
MOSFET：华润微、闻泰科技、士兰微、新洁能、立昂微、东微半导、锴威特、芯联集成
二极管/整流桥：扬杰科技、国星光电、银河微电、芯导科技
晶闸管：捷捷微电、时代电气、台基股份、派瑞股份
存储芯片
芯片设计
DRAM：兆易创新（代销/研发）、北京君正、东芯股份
NAND Flash：兆易创新、东芯股份
NOR Flash：兆易创新、普冉股份、恒烁股份
EEPROM：聚辰股份、普冉股份、复旦微电
SRAM：北京君正、纳思达、航宇微、航天智造
光存储：易华录、宁波建工
模组与封测
存储模组：江波龙、佰维存储、德明利
封测/服务：深科技、通富微电、西测测试、思科瑞
分销：中电港、香农芯创
半导体制造与封测
晶圆代工
纯代工：中芯国际、华虹公司、芯联集成
IDM：士兰微、华润微
封测服务
封测大厂：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技、气派科技、蓝箭电子、汇成股份
独立测试：伟测科技、利扬芯片
先进封装
Chiplet/TSV：通富微电、长电科技、甬矽电子、华天科技、晶方科技、大港股份
IP/设计：芯原股份、寒武纪
设备/材料：文一科技、苏州固锝、至正股份
半导体设备
前道核心工艺
刻蚀：北方华创、中微公司
薄膜沉积：北方华创、拓荆科技、微导纳米
光刻配套：芯源微（涂胶显影）、京仪装备（光刻温控）
离子注入：万业企业
清洗：盛美上海、至纯科技、富乐德
抛光：华海清科
量测检测：赛腾股份、精测电子
后道封装
封装设备：新益昌、文一科技、耐科装备、奥特维
测试设备：长川科技、华峰测控、金海通、联动科技
其他精密
光刻机零部件/曝光：苏大维格、芯碁微装（直写光刻）、茂莱光学
半导体材料
硅片与衬底
大硅片：沪硅产业、TCL中环、立昂微、有研硅
单晶炉：晶盛机电、晶升股份
工艺化学品
光刻胶：南大光电、彤程新材、晶瑞电材、上海新阳、容大感光
电子特气：华特气体、金宏气体、南大光电、雅克科技、昊华科技
湿化学品：江化微、上海新阳、晶瑞电材、格林达
抛光液/垫：安集科技、鼎龙股份
靶材：江丰电子、有研新材
封装材料
封装基板：深南电路、兴森科技
引线框架：康强电子
塑封料：华海诚科、德邦科技
电子元器件
晶振：泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子
电感/磁性元件：顺络电子、麦捷科技、铭普光磁、可立克、京泉华
MLCC/电阻：风华高科、三环集团
陶瓷封装：三环集团、中瓷电子
HBM与先进封装
核心材料
塑封料：华海诚科、宏昌电子、圣泉集团
填料：联瑞新材（硅微粉）、壹石通（Low-α球铝）
载板/膜：兴森科技、深南电路、华正新材、中京电子
工艺与设备
TSV/TGV：晶方科技、沃格光电、大港股份
检测/设备：赛腾股份（检测）、亚威股份、芯碁微装、精智达
生态链
分销/服务：香农芯创（海力士代理）、雅创电子
配套服务：太极实业、柏诚股份（洁净室）
支撑与服务业
芯片设计工具
EDA：华大九天、概伦电子、广立微
IP授权：芯原股份
设计服务：灿芯股份、国芯科技
分销与供应链
元器件分销：深圳华强、力源信息、好上好、商络电子、润欣科技、雅创电子
工程服务
洁净室：柏诚股份、亚翔集成、圣晖集成
建厂/总包：深桑达A、太极实业
[证券通]李娜:A0330623100002
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