民爆光电 4板
走的是独立的并购重组逻辑，无法带动板块。它成为最高板，恰恰说明市场缺乏有号召力的新主题，资金只能聚焦于个股筹码博弈。
3板
韩建河山（并购重组、基建 北京）、京投发展（地产 北京）：都属于 “稳增长”政策预期方向，是典型的防御和价值风格。
2板
陕西黑猫（煤炭）、坤彩科技（材料）、凯龙高科（并购重组）
首板
横店影视反包（6天5板）：“消费防御”的绝对龙头，春节档。
山东海化（纯碱）。
遥望科技（AI应用）
人工智能（5）
文化传媒（3）
酿酒（3）
零售（3）
食品饮料（2）
化工（2）
商业航天（2）
海峡两岸（2）
电子烟（2）
市场在 “防御” 一侧 内部在快速轮动。策略应从“持有防御”升级为 “在防御板块间高切低”。
关注 “消费” 总龙头横店影视和 “海峡两岸” 龙头平潭发展的走势，它们代表市场情绪的另外两个维度。
遥望科技的涨停仅是孤立现象，在科技股出现板块性涨停潮和权重股止跌前，不宜判断“矛”已回归。
在出现 “极端缩量” （如成交额进一步大幅萎缩）或 “恐慌放量下探后收回” 的经典见底K线形态前，指数层面的调整可能尚未结束。
现在的市场就像一个“防御主题乐园”。 资金在里面不同的项目（消费、周期、基建、题材）间游玩。
[证券通]李娜:A0330623100002
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