牛策略 | 游资动向：化工板块延续活跃

化工板块延续活跃，百川股份三连板，万丰股份二连板，红宝丽涨超3%再创趋势新高，桐昆股份等跟涨

 

化工

氟化工
萤石是核心战略资源，直接受益于制冷剂、新能源需求，关注龙头金石资源。
制冷剂正处在新旧换代（第三代削减、第四代上量）的涨价周期，龙头如巨化股份、三美股份。
含氟精细化学品/新材料：这是高附加值方向，用于锂电池（六氟磷酸锂-多氟多、永太科技）、半导体（湿电子化学品）等，成长属性强。

磷化工
传统磷肥需求稳健，核心价值在于拥有磷矿资源的企业（如云天化、兴发集团）能向下游延伸至磷酸铁、磷酸铁锂等新能源电池材料，实现价值重估。

钛白粉
主要逻辑是龙头企业（如龙佰集团、中核钛白）利用副产硫酸亚铁生产磷酸铁，切入新能源赛道，形成“钛白粉+锂电材料”双轮驱动。

TMA（偏苯三酸酐）
因供给高度集中、需求稳定，价格可能出现剧烈波动，是典型的短线资金偏好品种，龙头如正丹股份。

工业气体
被称为“工业的血液”，特别是电子特气（华特气体、金宏气体）受益于半导体国产化，成长确定性强。

纯碱/醋酸等基础化工品
价格受供需格局影响显著，需密切跟踪行业开工率和库存数据来判断周期位置。

[证券通]李娜:A0330623100002

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