据官方披露，1月27日谷歌宣布将于2026年5月1日调整数据传输价格，CDNInterconnect、DirectPeering、CarrierPeering等方式均在调整范围内。其中北美地区单价从0.04美元/GB翻倍至0.08美元/GB，欧洲地区从0.05美元/GB涨至0.08美元/GB，亚洲地区从0.06美元/GB上调至0.085美元/GB。
此前的1月23日，亚马逊云科技也宣布对面向大模型训练的EC2机器学习容量块涨价约15%，打破其近二十年“只降不涨”的定价传统。
两大巨头密集涨价，核心源于全球AI发展带来的算力需求爆发，高性能GPU等计算资源供需失衡，叠加数据中心基础设施建设与运维成本攀升，推动AI云产业链资源稀缺性凸显。
开源证券表示，AI云IAAS层稀缺性日益凸显，AIDC及算力租赁需求持续旺盛。近期英伟达向CoreWeave追加20亿美元投资，阿里发布万亿参数级千问旗舰推理模型，均印证行业高景气度。随着国内巨头大模型能力提升，将大幅拉动AI云基础设施需求，具备核心技术的企业有望充分受益。
申万宏源认为，Clawdbot演进推动Agent时代临近，AI产品从“场景级助手”升级为“系统级Agent平台”，跨工具、跨系统协同执行能力显著提升。市场关注点正从模型参数转向任务执行能力，Agent作为智能执行中枢，将放大软件价值，带动算力基础设施及数据传输需求持续增长，行业中长期成长空间明确。
具体公司中，据上市公司公告、互动平台及券商研报表示，
宝信软件：国内AIDC机房领域核心企业，在数据中心建设与运营方面具备深厚技术积累和规模优势。
立昂技术：公司数据中心及云计算服务业务为政府、大型云厂商、互联网厂商等提供IDC、云计算及算力综合解决方案服务，同时可为大模型及机构提供算力支持。
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