牛策略 | 0116强势股脱水 | 又一个新材料要火了？

①碳化硅：在AI产业中，行业迎来“功率+散热”双重增长机遇，一方面加速应用于UPS、HVDC、SST等电源设备，另一方面作为先进封装散热材料，解决GPU高发热难题，若在现有技术路径下，CoWoS工艺中，基板和热沉材料也采用SiC，则AI芯片散热领域衬底空间将增加2倍。
②电子气体：龙头公司在国内半导体和显示领域的新建现场制气项目中，中标产能占比达到41%，供货对象包括长鑫二期，同时还是海南商业航天发射的氦气供应商。
③智能电网：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，机构梳理这些细分增速较快，个别还有望迎来量价齐升。同时海外缺电仍是服务器扩张障碍，出海前景广阔。