①锂电池：铁锂的检修和天齐对SMM的质疑都会带来smm报价和真实现货加速收敛，收敛后可刺激正极大范围补库，利好锂价新一轮上涨。 ②存储：AI驱动存储需求持续增长，原厂短期无新增产能背景下，26年全年行业供给将持续受限；叠加下游客户采购意愿积极，预计一季度原厂合约价涨幅或超预期。 ③铜：此前中国铜冶炼厂代表与安托法加斯塔敲定26年铜精矿长单加工费Benchmark为0美元/吨与0美分/磅，较25年Benchmark 21.25美元/吨与2.125美分/磅相比显著下行。中国铜冶炼厂工艺水平、成本控制全球领先，副产品消纳顺畅，在铜冶炼低迷期竞争优势凸显；零加工费将促使产能调控措施出台，行业格局有望好转。
有逻辑支撑的强势股都在这里了！
①临近谈价窗口期，产业链价格博弈加剧，这个行业价值修复正当时。
②供需紧张持续到26年以后，一个涨无止尽的行业。
③AI快速发展，强势拉动全球电力需求，这个板块随之受益。
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