牛策略 | 游资动向：海南板块回流，海南发展涨停创趋势新高

海南板块回流重新聚集人气 异动拉升，海南发展涨停创趋势新高，康芝药业、海南瑞泽、神农种业等跟涨

海南

免税与商贸
这是海南逻辑的起点和基石，直接受益于“零关税”和离岛免税政策。

绝对龙头：中国中免。它的走势是整个免税板块乃至海南情绪的“压舱石”，地位类似商业航天中的 中国卫星。

弹性核心：海南发展（控股股东拟注入免税资产）、海汽集团（母公司已获免税资质）。它们是当前市场资金博弈“资产注入”和“牌照预期”的核心标的，海南发展的连板高度直接决定了板块短期的情绪温度。

其他持牌方：王府井等。

特色与优势产业
这些是依托海南政策、资源或地理优势发展起来的具体产业，具备独立成长逻辑。

新能源：钧达股份（光伏电池片龙头，业务面向全球，利用海南出口政策）、金盘科技（数字化储能/变压器）。它们并非传统“海南概念股”，而是实体经济在海南布局的典范，业绩可验证性强。

医药：普利制药（国际化注射剂龙头）、葫芦娃（儿童药）。受益于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的特殊政策。

农业与矿产：罗牛山（养殖）、海南橡胶（天然橡胶）、海南矿业（铁矿石与氢氧化锂）。属于海南本土特色资源型企业。

客流、物流、能源流
这是封关运作和全岛建设最直接的“地基”受益者。

客运与基建：海南机场（空港枢纽）、海峡股份（航运通道）、海南高速。它们将直接受益于封关带来的人流、物流增长。

绿色能源：金盘科技。作为新能源电力系统配套商，其增长与海南建设清洁能源岛的目标同步。

[证券通]李娜:A0330623100002

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