牛策略 | 1223强势股脱水 | 轮番新高！未来三到五年，AI基建周期避不开的“工程环节”

①洁净室龙头之一：为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室集成方案，已成为行业头部企业之一。机构测算，厂务工程约占芯片产能建设投资的20%，其中洁净室分工约占厂务工程的60%。
②锂电池：有机构表示，电解液龙头与比亚迪进行谈判签大额长单。此外数据称，碳酸锂价格涨超11万元/吨，赣锋锂业董事长在11月发言，“若碳酸锂26年需求增速超过30%，价格可能会突破15万元/吨。”前几日江西部分锂云母矿权注销事件也引发关注。
③主营中高端电子级玻璃纤维布的公司：“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”已全面投产，实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。