今天指数持续上涨，但黄白线背离明显。
题材方面，海南板块在上周五大反弹后，今日再度迎来大涨。 与此同时，在“福建四剑客”上周五尾盘偷袭跳水后，今日福建板块继续分化下跌。
另外，光纤概念再度大涨，此外，CPO、赛马、贵金属、光刻胶、AI硬件等均有局部强势表现，福建强势股、医疗、影视等跌幅居前。
总体来看，随着上周日本加息的尘埃落定，大盘技术上呈现双底的已成的形态比较明显。
老邓对2026年做了展望：
主要看好的7个赛道，分别是：光通信（CPO、OCS）、液冷散热、商业航天/6G、机器人、储能、国产光刻机产业链、核电等。
今天重点讲讲：液冷、商业航天！
1、液冷
根据2025年12月谷歌在亚洲密集开展的供应链审厂最新动态，其为满足TPU（张量处理单元）等AI芯片日益增长的算力需求而构建的全新供应链体系即将成型。此次审厂聚焦于液冷散热、光通信、电力供应及核心材料等关键环节，标志着中国企业深度融入全球顶级AI算力基础设施建设，相关产业链将迎来业绩确定性极高的爆发期。
谷歌的供应链审核以严苛著称，能够通过审厂并进入其供应链体系，本身就是对公司技术实力、质量管控和交付能力的强力认证。这不仅能带来直接订单，也有助于公司获取其他高端客户。
有机构测算，仅谷歌2026年二次侧液冷市场规模就有望达到11亿美金以上，而整个液冷市场在2026年空间有望超千亿元，较2025年扩容5倍。
作为国内液冷第一，全球前五的龙头，英维克凭借着冷板的绝对领先技术，以及浸没式液冷、微通道液冷（MLCP）的布局及产能，几乎已经确认，拿到英伟达26年的95亿量产订单指引，以及谷歌的20-30亿的订单预期。26年的营收按照100-150亿来估值，比25年60亿左右大幅上涨，市值下限为1000亿，上限大约为1500亿-2000亿左右。
高澜股份，作为浸没式液冷，可以与英维克排在第一梯队，且更是唯一入选英伟达GB300液冷模组独家供应商，26年大概能拿到18-20亿，相对25年预期的7.5亿-8亿左右，弹性比英维克更大。目前80多亿的市值，也仅有英维克的1/10。是兼具确定性+弹性的选择。
（注：上述内容只是描述，不作为个股推荐，仅供参考）
2、商业航天
关于商业航天，周末又得到了一些刺激性消息，包括：
1）特朗普18日签署行政令，要求采取加大研发和吸引私营部门投资等举措，确保美国的“太空优势”。受此影响，周五晚美股太空概念股大涨，包括intuitive machines大涨超37%，rocket lab涨近17%。
2）美国太空军下属的太空发展局19日宣布，向4家公司授予价值35亿美元的合同，用于采购总共72颗导弹预警和跟踪卫星——这是迄今为止美军低地球轨道星座的最大一笔交易。
3）媒体19日晚报道：12月17日，无锡产权交易所官网公示“梁溪星座”采购项目预中标结果。预中标人为“成都国星宇航科技股份有限公司”，中标价4.45亿元。
4）南京重大活动安保临时信号管控，GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制， 星间（星地）激光通信的重要性再度提升！
商业航天，是老邓2026年继续看好的另一个赛道。
一旦我们的可回收火箭技术成熟，那么我们的低轨卫星发射数量，就会从今年的年200枚左右，变成年2000-3000枚，会是一个数量级的增长，爆发力惊人。
老邓从几个比较苛刻的标准，筛选了一些公司，标准为：
技术国内唯一或者全球前三 + 产品垄断50%以上的市场份额 + 毛利率60%/净利率30% + 验证周期长、3年不可替代性+商业航天为主营业务占比50%以上。
有兴趣的可自行研究研究！
最后，聊下机器人方向！
王力宏成都演唱会首次引入宇树科技G1人形机器人伴舞，共同演绎《火力全开》，实现了全球首个演唱会机器人舞台。最后表演以机器人一齐完成高难度“韦伯斯特”空翻结尾，燃炸全场。
视频在网上发布后，引发海内外的关注，马斯克看到了相关内容，并转发留言称“Impressive”。
此外，月底特斯拉机器人审厂的动作在加快！
最近特斯拉概念股叠加部分国产机器人零部件股价走势明显回升，值得跟踪！
总结：
不管怎么说，大盘双底已经铸成，大风险已经消失。26年宜做上述老邓说的7大赛道！
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