牛策略 | AI缺电带来50GW缺口，这个行业迎来375亿美元增量；英伟达GB300放量+Vera Rubin加速落地，液冷进入业绩兑现的第二阶段——1222脱水研报

今日研报内容：
1、AI缺电带来50GW缺口，这个行业迎来375亿美元增量
2、铜铝权益端涨幅明显滞后商品端，中期价格上行预期有望不断强化
3、2026年催化不断，商业航天还有哪些事件值得期待？
4、英伟达GB300放量+Vera Rubin加速落地，液冷进入业绩兑现的第二阶段