牛策略 | 收盘消息整理及分析

一、重点关注：

事件：

存储在年底有两大关注点。
第一，美光业绩超预期标志着存储涨价开始兑现业绩，A股年报即将开始披露。
第二，按照流程估计，长鑫大概率将于本月递交招股说明书，这是长鑫IPO的重要节点。

受益方向：存储

二、12月18日市场综述

今日市场震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指小幅收红，创业板再度跌超2%，量能再度萎缩至1.7万亿之下。

①商业航天概念再度走强，顺灏股份等10股涨停，大消费反复活跃，零售、IP经济表现亮眼，此外午后银行股逆势拉升，上海银行涨超3%。

②连板晋级率回升至75%，昨日连板股仅有2股晋级失败。

三、官方层面的重大利好/科技创新政策

1、新能源车：商务部称中欧双方正在就电动汽车案开展磋商。

• 稀土：商务部已批准部分稀土出口通用许可申请。
• 算法：我国科研人员实现算网融合技术新突破；经中国信息通信研究院测试，联合攻关团队所研发的算网一体化编排系统表现亮眼：此前计算任务调度需要好几秒钟才能响应，如今只需要5毫秒，且准确率超过99%。
• 消费：商务部召开消费新业态新模式新场景试点工作部署推进视频会议

四、科技板块当日动态

1、自动驾驶：福田汽车今日正式发布欧辉智能巴士，搭载双冗余智能系统，单颗芯片算力254TOPS，双芯片冗余可实现L2至L4级智能驾驶全场景覆盖。目前，该车已接入北京市示范区云平台，开展道路测试。。

• 芯片：摩根士丹利最新研报预测，芯片股明年仍将是美股市场表现最亮眼的板块之一，并发布了“2026年首选芯片股”榜单，英伟达、博通和Astera Labs位列前三。。

五、12月18日涨幅前 10 板块及上涨逻辑/领涨个股

• 商业航天：12月17日，据报道，目前正在编制的《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》拟聚焦商业航天等。
• 商业零售：国家发改委16日在《求是》杂志发表文章《坚定实施扩大内需战略》,强调要坚定实施扩大内需战略，包括提升居民消费意愿和增强居民消费能力。锂电池：广期所碳酸锂主力合约盘中涨超6%，突破106000元/吨，创2年多新高。
• 医药商业：随着多地气温骤降，全国呼吸道疾病进入快速上首板行阶段。相关医药商业公司的订单较往年同期实现大幅02%增长。
• IP经济：商务部办公厅等三部门发布关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的通知。其中提到，培育新型首板消费。因地制宜推动新型消费发展，积极探索金融支持03%首发经济、“IP+消费”等消费新业态新模式的有效举措。
• AI医疗：12月16日，蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，据悉，“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。
• 食品饮料：中央财办有关负责同志表示，扩大内需是明年排在首位的重点任务，明年要把握消费的结构性变化，从供需两侧发力提振消费。
• 福建：福建近日出台了《福建省促进两岸标准共通条首板例》,将于明年1月1日起施行。。
• 光通信：LightCounting预测800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只；6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。
• 智能驾驶：12月15日至16日，自动驾驶行业密集迎来标志性进展：工信部批准首批L3级自动驾驶车辆量产准入，随后多家车企相继宣布获得L3级路测牌照。
• 家居装饰：中共江苏省委关于制定江苏省国民经济和社会发首板展第十五个五年规划的建议发布。其中提出，持续提振04%汽车、家电家居、智能终端等消费。

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