牛策略 | 1218强势股脱水 | 大缺货！预计这个行业26H1供应链各环节将处全面失衡态势

①AI医疗：通过机器学习、自然语言处理、计算机视觉等先进技术，对复杂的医疗数据进行深度分析，辅助临床决策、优化诊疗流程、提升医疗效率的新型医疗体系，具备智能化、高效化、便捷化的特征，应用前景广阔。
②国内航空刹车核心供应商：已从刹车材料供应商成功转型为具备起落架系统级配套能力的集成服务商，深度参与军机与国产民机项目，实现从“耗材”到“系统平台”的商业模式跃升，显著提升单机价值与成长空间。
③存储：供需格局收紧加剧，产品价格快速上扬。由于NAND报价上涨速度过快，模组厂担心在出货前若原厂再度调整价格将导致成本倒挂，目前只能采用Open Order（浮动报价）的方式接单，预计26年上半年存储供应链各环节将处全面失衡态势。