牛策略 | 1212强势股脱水 | 一个美国很缺的东西，或在A股掀起一波跨年行情

①燃气轮机：燃气轮机在多项性能上具备快速部署、发电稳定等显著优势亚马逊、谷歌等海外科技巨头在新建数据中心时，纷纷将燃气轮机作为核心备用电源甚至主电源，以确保电力支持AI服务的连续性。
②堆焊装备龙头：燃气轮机配套余热锅炉供不应求+垃圾焚烧主业海外需求持续起量+中东油气管道期权，受益于北美燃机HRSG需求增长，公司在越南有产能可直供GEV、三菱，产能扩张迅猛。
③国内临床前CRO龙头：实验猴是上一轮新冠创新链扩张周期中为数不多供给收缩的行业，当时猴价高企，猴场留种意愿低，实验猴使用透支，带来存量种猴逐年老化和近年猴子供给端下滑，24年实验猴供需基本处于紧平衡，实验猴价格保持稳定态势，而当前，实验猴供给端不断下降，需求端逐渐企稳回升，实验猴供需缺口正不断拉大。