牛策略 | 考虑限制购买英伟达H200芯片

早上好！
外盘综述
美三大股指全线收涨，道指涨1.05%，美国科技七巨头指数跌0.13%，微软跌近3%。中概股多数上涨，阿特斯太阳能涨超5%，晶科能源涨逾3%。
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%，COMEX白银期货涨2.24%，美油主力合约收涨1.22%。
热点追踪
1、美联储年内第三次降息25个基点，联邦基金利率区间降至3.50%-3.75%。
2、11月CPI同比涨0.7%（2024年3月以来最高），核心CPI同比涨1.2%，IMF上调中国经济增速预期，2025年、2026年分别增长5.0%、4.5%。
3、芯片：中方考虑限制购买英伟达H200芯片，海光信息称其采购成本高，市场渗透存挑战 。
盘面分析
美联储如期降息25个基点，符合预期，降息自然是好事，但是需要注意接下来12.18号的日元加息。
A股自身这块，核心还是关注市场成交量，量能不足则市场预期还是偏震荡格局。
昨天市场引导市场走强的原因在于地产板块传言的房贷贴息，但地产是存量市场，城镇化率目前65%左右，提升空间预期有限，所以此方向可持续性有限，看戏就好。
核心还是关注市场热点方向的AI产业链的上游AI芯片，算力硬件，以及商业航天，以及海南自贸区、海峡两岸方向，注意节奏。

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