牛策略 | 多晶硅行业整合加速

早上好！
外盘综述
美股：道指跌0.38%，纳指涨0.13%;
热点：微软大涨(宣布230亿美元AI投资)，百度、小鹏汽车跌超3%;
欧股：德国DAX涨0.45%，法国CAC40跌0.69%。

大宗商品
– 贵金属：COMEX黄金涨0.45%；白银涨4.72%报61.16美元/盎司(历史新高)
– 原油：美油跌0.8%；
– 基本金属：伦敦基本金属全线下跌，期铝(-1.47%)、期铜(-1.42%)跌幅较大。
热点追踪
1. 光伏：多晶硅平台公司成立，行业整合加速；
2. AI：阿里巴巴成立千问C端事业群；Meta计划2026年Q1发布新大模型”Avocado”；布鲁克菲尔德与卡塔尔投资局成立200亿美元AI基础设施平台
3. 中科曙光，海光信息重组终止。
盘面分析
昨日市场如期调整，属于缩量良性调整，今日关注量能能否维持，第二是关注香港恒生指数能否止跌企稳。
题材层面，福建，算力硬件，商业航天为当下市场热度比较高的地方，而传统的消费白酒，以及银行是拖累近期市场指数的方向。
算力硬件还是AI预期以及机构资金抱团，寻求增量的地方，存量以及缩量的市场，则是内卷，做投资应该回避的方向。
注意节奏。

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