牛策略 | 龙虎榜复盘丨福建板块层出不穷，光通信大涨

龙虎榜机构热股

今天机构龙虎榜上榜41只个股，净买入23只，净卖出18只。当日机构买入最多的个股前三位是：雪人股份（1.82亿）、国际复材（1.45亿）、瑞康医药（1.4亿）。

瑞康医药

龙虎榜显示，今日4家机构净买入1.4亿。

中医药全产业链精准服务型企业，拥有种植、中药饮片加工业务，控股子公司马鞍山井泉中药主要从事中药饮片生产和销售

龙虎榜知名游资

一、福建自贸

榕基软件

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公司位于福建省福州市，主要为党政、海关、司法、环保、能源等行业提供信息系统全生命周期的专业服务，是华为优选级ISV伙伴、鲲鹏生态合作伙伴，目前公司与华为在企业网络、数据中心、企业协作以及鲲鹏生态等领域有业务合作

合富中国

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公司为唯一一家海峡两岸市场“双上市”的医疗企业，其母公司合富医疗控股在台湾上市，公司实际控制人为台湾企业家王琼芝，在两岸医疗流通领域有深度合作

据证券时报报道，12月8日，《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，其中提出，探索建设具有自由港特征的经济特区。

二、光通信

天孚通信

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公司产品中包括了光隔离器和光学微透镜

东田微

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法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料，是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器

当地时间12月5日，Lumentum、Coherent连续创出历史新高，LightCounting预计EML和CW激光器芯片的短缺将持续至2026年底。

此外，12月2日，Marvell宣布，将以约32.5亿美元的现金和股票交易方式，收购开发下一代CPO的人工智能初创公司Celestial AI，正式布局CPO领域，加速向光连接转型。

中原证券表示，国内外CSP对AI基础设施的投资推动高速以太网光模块出货量激增，进而拉动光芯片的需求。LightCounting预计光通信芯片组市场2025-2030年CAGR为17%，总销售额将从2024年的约35亿美元增至2030年的超110亿美元，预计EML和CW激光器芯片的短缺将持续至2026年底。

Lumentum在25Q3电话会上表示，光芯片供需缺口已上升到25%-30%，2026年光芯片价格有望上涨。

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