牛策略 | 5年CAGR达62%的光通信细分，谷歌已经率先下注这个方向；AI材料升级趋势确定，目前还没有出现估值和盈利预期的明显上修——1208脱水研报

今日研报内容：
1、5年CAGR达62%的光通信细分，谷歌已经率先下注这个方向
2、本轮降息周期下，工业金属的超级周期或已来临
3、AI材料升级趋势确定，目前还没有出现估值和盈利预期的明显上修
4、岁末年初白电买什么？