牛策略 | 1205强势股脱水 | 海外又一个AI产业链爆了

①光芯片：光芯片处于产业链的最前端，是光组件、光模块的最核心部件，行业龙头透露供需缺口25%-30%，在1.6T技术迭代背景下，行业技术迎来全面革新。
②航天龙头：子公司主要产品涉及整流罩、壳段、尾段等，其中火箭结构件业务已形成正式的合同订单，在朱雀三号运载火箭的研制任务中，作为一级尾段结构的核心供应商，全面参与了该型号关键部段的研制与制造工作。
③钛/锆龙头：高端钛锆材供应商，覆盖航天、军工、核电等多个领域，为核电控制棒唯一供应商，开发的钨铜热沉材料组件已应用于可控核聚变大科学装置。