大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐涨，道指收涨0.39%、纳指收涨0.59%、标普500收涨0.25%；苹果收涨1.09%，Meta、英伟达、微软、谷歌A、亚马逊至多涨0.97%，特斯拉则收跌0.21%。
迈威尔科技将以大约32.5亿美元现金+股票收购Celestial AI，押注光子互联破局“内存墙”。
美股AEC（有源铜缆）领域龙头企业Credo发布2026年二季度财报营收2.68亿美元，同比增长272%，环比增长20%，此前营收指引为2.3亿至2.4亿美元，超市场预期。
亚马逊重磅发布挑战谷歌英伟达：AI芯片Trainium 3更快更节能，四款Nova 2模型，首创“开放式训练”。
谷歌官宣Android XR特别版直播将于12月8日登场。
OpenAI正开发大语言模型“Garlic”，紧盯谷歌公司近期动态。
三星HBM4被曝通过内部测试，供货英伟达”蓄势待发”。
对AI泡沫的担忧加剧：甲骨文“恐慌指数”创2009年以来新高。
诺和诺德计划对下一代肥胖症注射剂CagriSema进行儿童研究，2030年之前公布结果。
普京：俄罗斯无法接受欧洲对俄乌“和平计划”的修改。
国内重大事件汇总：
1、发改委等五部门：鼓励地方利用算力券、模型券、数据券等方式 在算力、算法、数据等方面提供便利和优惠。
2、智谱AI正与Minimax争夺成为中国首家公开上市的AI模型开发商
3、郑栅洁：统筹推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等风险有序化解，加强网络、数据、人工智能等新兴领域国家安全能力建设。
4、工信部高东升：全链条推动船舶海洋工程装备创新发展，持续提升产业科技创新能力。
5、2025卫星互联网产业生态大会将于12月4日至5日在沪举办。
6、宇树科技双足机器人外观专利获授权。
7、众擎全尺寸通用人形机器人T800开售，价格18万元起。
8、黑龙江七台河出台全国首部冰雪产业法规 鼓励“AI+冰雪” 明年1月1日起实施。
9、重庆出台10条措施支持“好房子”建设：加大优质地块供应 推进智能建造升级。
10、上海网信办：已指导小红书、哔哩哔哩等网站平台自查清理涉唱衰楼市等违法违规和不良信息4万余条
11、江西：加快推进脑机接口技术在神经与精神类疾病诊疗、养老康复等领域的临床研究。
12、2025脑机接口大会将于12月4日至5日在上海举行
13、11月A股新开户数238万户，今年已累计新开2484万户。
14、多家锂电隔膜头部企业确认涨价，整体幅度或超20%。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，市场缩量小幅调整，不改反弹趋势，后续指数有望震荡反弹，热点轮动的风格或将延续。
今日题材方面：
1、稀土磁材 | 据生意社消息，12月2日国内钆铕钇系市场价格走势暂稳，氧化钆价格为18.5万元/吨，氧化铕价格为18万元/吨，钆铁合金价格为18万元/吨，氧化钇价格为49000元/吨，国内轻稀土市场价格走势上涨，但是下游仍处于按需采购阶段，短期之内价格震荡为主。
点评：华西证券表示，短期看全球稀土永磁体生产仍高度集中于中国，且考虑到海外产能释放仍需时间且我国新增产能规模，我国仍是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家，且美西方稀土产业链的整体规模远低于我国，其产业链均不完整并存在明显短板。国金证券指出，步入12月冶炼厂或因政策和原料原因大批量停产；10月我国磁材出口量同比、环比分别+16%、-5%；结合往后出口更加宽松的预期，我们对后续需求更加高看一眼；外部抢出口叠加供给侧改革持续推进，稀土供需共振可期，稀土板块将继续演化估值业绩双升。
2、充电桩 | 据界面新闻12月2日报道，上海交通委、上海发改委近日印发《关于加强本市公共领域新能源汽车充（换）电设施安全管理的通知》。通知提出强化充（换）电设施质量安全，鼓励投建企业选用高品质、高可靠性的充（换）电设施，如带有CNAS或CMA标识的型式试验报告或经第三方检测机构出具产品检测报告和标准符合性证明的产品。
点评：去年国家市场监管总局发布《关于对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理的公告》，明确将充电桩纳入CCC认证目录，为新能源汽车“新基建”系上安全绳。根据政策要求，自2026年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。华福证券表示，充电桩CCC认证政策落地将提升行业壁垒，叠加新能源汽车渗透率突破40.9%（2024年）带动车桩比2.45：1的供需缺口，充电桩市场规模有望持续扩容。
3、云计算数据中心 | 据上证报报道称，美东时间12月1日，全球最大的云服务公司亚马逊网络服务(AWS)主办的年度云计算盛会在美国拉斯维加斯开幕。目前AWS占亚马逊销售额的五分之一，在很多季度中，其利润更是超过整个亚马逊集团的一半。因此，对于亚马逊来说，这场盛会无论从短期还是长期来看，这都意义重大。
点评：中金公司认为，四家北美云厂商单季度资本开支表现亮眼，并上调全年指引，对2026年AI投资口径保持乐观，印证海外AI算力需求景气无虞。与此同时，AI需求持续超过供给，正在加速赋能核心业务以实现商业闭环，各家云厂商业绩会均传递出AI供不应求的信号。
4、铜缆高速连接 |据上证报报道，美股AEC (有源铜缆)领域龙头企业Credo发布2026年二季度财报营收2.68亿美元，同比增长272%，环比增长20%，此前营收指引2.3亿至2.4亿美元，超市场预期。受此消息影响，公司股价开盘一度涨超24%。展望下一财季，公司预计营收3.35亿-3.45亿美元，环比增长25%-29%。增长原因系AI训练与推理集群持续扩容，推动AEC (有源铜缆)与IC业务增长。
点评：据上证报援引研究机构观点称，2025年AEC潜在市场空间将达到888.75万条，对应铜缆4.4万km。其中，谷歌2025年 AI芯片出货量将达到150万片，若3DTorus部分使用 AEC，则AEC:GPU=2.25:1，对应AEC需求量337.5万条。另外GB200机柜Compute Tray与Switch Tray之间的传输距离约为0.5-1米，英伟达使用了线背板模组结合高密度背板连接器来实现背板的互联，较PCB可行度更高、较光模块成本更低。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、天普股份：核查完成，股票复牌。
2、爱克股份：拟22亿元购买东莞硅翔100.00%股权。东莞硅翔专注于电芯信号采集及热管理相关产品
3、雪天盐业：拟2.61亿元购买美特新材41%股权。收购完成后，公司将合计持有美特新材61%的股份，成为美特新材的控股股东。美特新材主营业务为钴酸锂的生产和销售，拥有设计产能7500吨，核定产能5500吨的生产线。
4、龙蟠科技：与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议 预计销售金额约45-55亿元。
5、西安奕材：公司拟125亿元投资建设武汉硅材料基地项目，主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单晶抛光片及外延片。拟投建10亿元“智造创新中心”项目。
6、江波龙：拟定增募资不超过37亿元，用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目、半导体存储主控芯片系列研发项目、半导体存储高端封测建设项目及补充流动资金。
7、海欣食品：公司产品已成功入驻山姆超市，目前仍处于销售考核期。
8、顺灏股份：轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道组建太空数据中心。轨道辰光的“天数天算”业务可能在未来5年内有明确的商业价值，太空数据中心的“地数天算”业务可能在未来5-10年逐步具备与地面数据中心进行竞争的优势。
9、万凯新材：与Carbios合作投资约9.22亿元建设生物酶解聚PET再生项目。投资3.5亿建设年产10万吨乙二酸技改项目。
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