雷科防务（三板 商业航天）、特发信息（四板 通信）、实达集团（五板 人工智能）
今天市场开盘呈现出 “指数走强与成交缩量并存” 的复杂局面。创业板指涨超1%，显示成长风格占优，同时超过3000只个股上涨，说明市场赚钱效应扩散。然而，预计全天成交额不足1.8万亿、且较前一日缩量5%，市场的上涨缺乏增量资金的支援，更像是在存量资金内部进行快速轮动和结构博弈。
正反馈：
主线
回流还是走二波？
AI全线爆发：从硬件到应用的狂欢
硬件端：特发信息回封四连板，成为连板高标；光库科技、赛微电子等核心标的创出新高，而中际旭创作为CPO（共封装光学）权重股大涨超7%，为板块提供了坚实支撑。这背后是全球科技巨头（如亚马逊、Meta）持续加码AI基础设施投资的长期逻辑在推动。
应用端：新华都、实达集团大单一字涨停，石基信息三天两板，表明AI赋能具体业务、带来业绩增量的故事同样受到市场追捧。
强：
医药
板块整体走强，广济药业、北大医药等多股涨停，尤其值得注意的是金迪克20cm二连板，显示出强大的资金吸引力。
这波行情主要由季节性流感高发这一短期事件驱动，市场预期相关防治产品的需求将大幅提升，从而提前布局。
商业航天
雷科防务大单一字涨停晋级三连板，是当前市场最瞩目的连板龙头之一。
近期催化剂密集，例如“朱雀三号”火箭即将首飞、国家层面发布支持商业航天的行动计划等，使得它成为“新质生产力”主题下的核心阵地。
轮动
基础建设（俄乌重建概念）、消费电子、芯片（国产算力）、端侧AI等多个方向间快速切换，试图寻找新的突破口，这进一步印证了当前市场热点快速轮动的特征。
短线情绪
正反馈：实达集团作为连板高标，以大单一字涨停的形式晋级，稳住了超短线的阵脚。
负反馈：中水渔业二连跌停、榕基软件深水震荡，这些个股的弱势表明，市场亏钱效应同样存在，资金正在残酷地“去弱留强”。军工板块的分化走弱也说明，并非所有题材都能获得持续青睐。
当前市场正处于一个 “重结构、轻指数” 的阶段。在成交量无法有效放大的情况下，普涨行情难以维系，资金会更多地聚集在拥有强逻辑、强催化的主线板块中。
重点关注：
市场能否补量，是决定行情能否从结构性走向普涨的关键。
关注雷科防务（三板 商业航天）、特发信息（四板 通信）、实达集团（五板 人工智能）等核心高标股的走势，它们将是市场情绪最直接的风向标。
[证券通]李娜:A0330623100002
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