今日A股市场延续强势格局，三大指数在震荡走强后虽有小幅回落，但整体保持上行态势。两市成交额突破1.8万亿元，较前一交易日明显放量，市场交投活跃度显著提升。个股呈现普涨局面，上涨家数超过4000只，市场情绪持续回暖。
科技主线回流修复
继续引领市场风向，各细分领域轮番表现
人工智能硬件端表现尤为突出，光模块龙头中际旭创维持强势震荡格局，PCB板块的沪电股份等多只个股封上涨停，光库科技更是收获20%幅度涨停并创出阶段新高。
应用端同样活跃，实达集团成功晋级四连板，新华都大单一字涨停实现三连板，榕基软件完成反包走出七天六板的强势行情。
轮动
海峡两岸概念中，福建高速、福建水泥等区域性个股相继涨停，海峡创新也大幅翻红。
锂电池板块出现明显回暖，国晟科技实现二连板，天际股份等多只个股涨停。
此外，商业航天、医药、军工、海南等板块均有轮动表现，显示市场做多热情正在向多个方向扩散。
短线情绪
出现显著修复。虽然高位股中水渔业出现跌停，但前期人气股合富中国等从深水区翻红，断板股榕基软件更是以大长腿姿态完成反包涨停，显示市场负反馈正在大幅改善，资金风险偏好明显提升。
综合来看，市场在科技板块的带动下呈现放量普涨格局，AI硬件与算力方向继续成为资金主攻方向，同时各题材板块有序轮动，市场赚钱效应持续回暖。
今天人工智能线CPO概念有资金回流，带动了通信板块，共封装光学为什么可以带动这么多概念：5G、F5G/wifi6、通信设备、光纤：
5.5G与5G领域
接入网
天线材料：沃特股份、金发科技、普利特 等公司提供制造5G/5.5G天线所需的LCP、PPA等高性能工程塑料，这些材料对于实现高频高速通信至关重要。
天线PCB：
金信诺：是国内少数掌握5G AAU（有源天线单元）主板PCB技术的企业之一。
华正新材：生产用于制造PCB的高频覆铜板，产品应用于多家主流通信设备商的基站中。
本川智能：深耕PCB行业，是国内首家突破5G基站天线用中高频多层板技术的企业之一。
天线：通宇通讯 与华为在微波天线、基站天线等领域有合作。
滤波器：武汉凡谷、灿勤科技、大富科技 是华为射频器件和滤波器的核心供应商。其中，武汉凡谷已有产品应用到客户的5.5G系统中。
承载网
光纤光缆：亨通光电 曾与江苏移动、华为共同完成了业界首个广域精简5G LAN组网的商用落地。
核心网与网络设备
网络设备：天邑股份 与华为海思在智能家庭网关产品方面有合作。
运营商
卫星通信
通信技术正在向6G演进，卫星通信是其中的核心环节。
卫星通信零件：上海瀚讯 作为“千帆星座”的核心供应商，深度参与卫星载荷、信关站等环节。
导航芯片：海格通信 与中国移动合作研发了全球首款支持双向通信的消费级“北斗短报文+定位”通导融合芯片，该芯片已应用于 华为Mate 60 Pro+。
遥感监测：航天宏图 与华为在政企业务、云计算等领域有相关合作。
6G
将与地面移动网络深度融合，共同构成6G网络的基础。6G将是“空天地海一体化”的网络，而卫星通信是实现“空天”覆盖的关键。
为什么6G需要卫星通信？
实现全球无缝覆盖
现状局限：当前的5G网络严重依赖地面基站，这导致在海洋、沙漠、偏远山区以及空中航线等区域存在大量的信号盲区。
6G愿景：6G的目标是提供真正的全球连接，实现“万物智联”。要实现这一目标，就必须借助卫星的广域覆盖能力，将网络信号延伸到地球的每一个角落。
提供可靠的应急通信保障
在自然灾害（如地震、洪水）发生时，地面通信网络极易瘫痪。此时，具有强大抗毁能力的卫星通信可以成为关键的“生命线”，确保救援指挥和紧急通信的畅通。
赋能新兴应用场景
全球物联网：实现对全球范围内的船舶、无人机、农业机械、环境监测传感器等的直接连接与管理。
高速移动平台：为飞机、远洋轮船、高速列车提供稳定、高速的宽带通信服务。
自动驾驶与远程控制：通过卫星实现广域范围内的车辆协同和超远程精准控制。
6G将如何整合卫星通信？
网络架构一体化
6G网络将不再区分“天基网络”（卫星）和“地基网络”（地面基站）。它们将被统一设计和调度，形成一个完整的系统。终端设备可以根据所处位置和业务需求，在卫星和地面网络之间智能、无缝地切换，而用户甚至感知不到。
关键技术共享
6G将采用与卫星通信相似的太赫兹频段，以实现极高的传输速率。
地面移动通信的大规模天线技术和波束成形技术也将应用于卫星，形成高增益的“点波束”，精准服务于特定区域，提升频谱利用率和信号质量。
终端设备融合
未来的6G手机等终端设备将直接内置卫星通信功能，成为“卫星-地面”双模终端。这一点已经在华为Mate 60系列等手机支持的北斗卫星消息上初现雏形，未来将变得更普遍、功能更强大（如支持高速卫星宽带）。
5G网络就像覆盖城市的高速公路网，速度快但只在城市内。
卫星网络就像覆盖全球的国际航线，范围广但接入点（机场）有限。
6G网络就是将高速公路、国道、乡村小道和国际航线全部打通，形成一个全球统一的立体交通系统。数据可以根据需要，自动选择最快捷、最经济的路径到达目的地。
卫星通信不再是传统意义上独立、专用的通信系统，而是6G原生网络不可或缺的组成部分。 没有卫星通信的6G，将无法实现其“全球无缝覆盖”的终极目标。因此，当前在卫星通信领域布局深厚的公司（如华力创通、中国卫通、海格通信、中国卫星等），也自然成为了6G产业链的核心环节。
光纤
是5.5G高效运行的基石，尤其在承载网（前传、中传、回传）部分几乎是不可或缺的。不过，在最终的用户接入环节，5.5G也提供了灵活的无线连接方式。
光纤构筑了5.5G网络可靠、高速的”主干道”和”核心枢纽”，决定了网络的整体能力和质量，在这个层面上它是必须的。而面向最终用户时，5.5G则提供了”最后一公里”的灵活选择，可以根据实际需求在光纤和无线接入方式之间取舍。
CPO
并非用于所有通信场景，它主要应用于对性能和功耗有极致要求的“热点”区域：
AI/GPU计算集群内部：这是CPO最早、最核心的应用场景。成千上万的GPU服务器需要超高速、低延迟的互联，CPO是构建这类“AI工厂”通信网络的关键。
超大规模数据中心内部：连接数据中心内部不同的机架和集群，尤其是核心交换层。
未来电信承载网：随着5.5G和6G的到来，核心网和汇聚节点的数据流量将呈指数级增长，CPO有望应用于这些高性能网络设备中。
可插拔光学 就像一座城市的多个汽车货运站。货物（数据）需要先用卡车（电信号）从工厂（芯片）长途运输到货运站，再装上飞机（光信号）。这个过程效率低、耗油（功耗）多。
共封装光学 则像是在工厂里直接修建了机场跑道。货物（数据）一下生产线，立刻就能装上飞机（光信号）飞走。省去了中间的卡车运输，效率极高，也非常省油。
没有CPO这类先进封装技术的突破，未来我们设想的6G、元宇宙、通用人工智能等需要海量数据交互的通信场景将难以实现。
CPO技术负责高效地“产生”和“接收”光信号，而光纤则负责高效地“传输”这些光信号。 两者结合，共同构成了未来高速通信网络的基石。
没有光纤，CPO产生的光信号就无处可去；而没有CPO，交换芯片产生的电信号就无法高效地转换为光信号进入光纤。它们是一对黄金搭档。
CPO是光纤的“终端”，而光纤是连接两个CPO设备的“桥梁”。
CPO和光纤的关系不是竞争或替代，而是深度依存和相互成就
光纤是通信网络的动脉血管，负责长途运输。
CPO是连接心脏（计算/交换芯片）和动脉血管的高效瓣膜，确保血液（数据）能够被精准、低耗地泵入和泵出。
随着AI、5.5G/6G等技术的发展，数据流量激增，CPO技术与先进的光纤网络（如多芯光纤、空分复用光纤等）将共同演进，一起构成未来超高速、低功耗信息社会的底层物理基础。
[证券通]李娜:A0330623100002
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