对日反制开盘回流，恰逢今天人工智能硬件大跌，带动了种植业等板块,但是午后中水渔业炸板，种植业等板块跳水
今天人工智能硬件大跌，AI应用端开盘走强，资金在早盘就在人工智能板块进行高低切，从上游炒的偏高的硬件，转移到下游有一定消费属性前期涨不起来的应用端。并没有从人工智能这条线里完全退出来。但是当时市场资金一股脑的挖掘种植业板块，午后中水渔业炸板，种植业等板块跳水，资金又开始攻击AI应用端
AI应用端午后浪潮软件涨停，五天四板
AI应用端午后持续走强，视觉中国四天二板，易点天下20cm涨停，万兴科技、福石控股等大涨
为什么资金一直攻击这个方向，除了是前期热门人工智能设备高标退潮的承接外，这个方向到底是做什么的？
Sora
OpenAI推出的文生视频大模型，其影响已超越技术本身，正在资本市场映射出从技术、应用到内容辨识的完整产业链。
文生视频
这是与Sora概念关联最直接、市场关注度最高的领域
模型与工具层：这部分公司致力于开发类似的基础模型或集成AI能力的创意工具。
万兴科技：定位明确，推出了面向数字创意领域的垂类大模型“万兴天幕”，并将其AI生成能力集成到自家的视频创意软件中，是A股中业务关联度最高的公司之一。
昆仑万维：推出了AI视频生成平台“SkyReels”，同样在此领域进行布局。
营销与内容生成层：这些公司利用AI视频技术提升自身的内容创作和营销服务效率。
蓝色光标、因赛集团、易点天下：作为领先的营销科技公司，它们积极将文生视频等AIGC技术应用于广告素材生成、短视频营销等业务中，以提升效率和创意。
华策影视：作为影视内容龙头，探索利用AI技术辅助剧本可视化、前期预演乃至部分特效生成，以降本增效。
视频技术支撑层：这些公司提供视频编解码、处理、安全等相关技术。
当虹科技、数码视讯：在视频编解码、传输和处理领域有深厚积累，其技术能与AI视频生成流程相结合。
博汇科技：主营业务涉及视听大数据监测，与视频内容安全相关。
国脉文化、二六三等公司，则因业务涉及云视频、企业通信等服务而被市场关注。
下游应用场景
Sora模型生成的视频若能实现高质量、低成本产出
电影与动画：
上海电影：旗下平台致力于利用AI技术赋能影视制作。
果麦文化、华扬联众：分别拥有文化IP和客户资源，探索AI在内容创作和营销上的应用。
展览与视觉展示：
丝路视觉、凡拓数创：是数字视觉技术服务的领先企业。AI视频技术能极大丰富其用于建筑可视化、数字展馆的创意内容和动态素材，是潜在的直接受益方。
短剧与媒体：
中文在线：拥有海量IP素材，是AI进行内容改编和视频生成的重要“弹药库”。
天威视讯、中广天择：作为广电系公司，在短视频、融媒体内容制作上有天然优势，积极探索AI应用。
新华网：国家级媒体，在新闻内容的可视化呈现上对AI视频有应用需求。
衍生需求
AI生成视频的普及，必然催生对内容安全和真伪鉴别的巨大需求。
国投智能：其控股的美亚柏科是国内电子数据取证领域的龙头，已布局针对AI伪造、换脸视频的检测辨识技术，是AI时代“鉴真”环节的核心标的。
传媒
影视
电影：中国电影、万达电影 是覆盖制片、发行、院线全产业链的巨头，其业绩与电影大盘热度强相关。博纳影业、北京文化 等则更依赖主投主控的爆款项目。
剧集：华策影视 是电视剧领域的“扛把子”，产量和质量稳定。其 影视版权运营 业务也带来了稳定的现金流。
动漫：光线传媒 通过彩条屋影业深耕国产动画电影，拥有强大的IP储备。
游戏
真人互动游戏：是当前市场关注的热点，中青宝、中文在线 等公司均有布局，这类产品融合了影视与游戏，代表了内容形式的创新。
游戏研发九强：包括 三七互娱、完美世界、吉比特 等，是A股游戏板块的中坚力量。它们的核心竞争力在于持续的 精品研发和流量运营 能力。
游戏出海：是国内游戏公司重要的第二增长曲线。神州泰岳、宝通科技、掌趣科技 等公司在海外市场已有深厚积累。
出版与阅读
出版国家队：中国出版、中国科传 等拥有深厚的版权资源和教材教辅业务，构成了业绩的“压舱石”。
大众出版：中信出版、果麦文化 等以优秀的选品和策划能力见长，在读者中拥有良好口碑。
数字阅读：中文在线、掌阅科技 是全球性的数字阅读平台，拥有海量的网文IP储备，是AIGC内容创新的核心标的。
电视媒体与广告
新媒体：芒果超媒 独树一帜，作为国有控股的平台，其“内容+平台”的商业模式非常成功。
有线电视：多数公司面临用户流失的压力，转型之路仍在探索。
实体广告：分众传媒 是梯媒领域的绝对龙头，其业绩是观察国内消费景气度的重要窗口。
[证券通]李娜:A0330623100002
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