对日反制开盘回流，中水渔业六连板，獐子岛三天二板，百洋股份触及涨停，国联水产等跟涨，恰逢今天人工智能硬件大跌，带动了种植业等板块
今天人工智能硬件大跌，AI应用端开盘走强，榕基软件触及五连板，欢瑞世纪、郑中设计快速涨停，易点天下大涨超10%，万兴科技、福石控股等跟涨，资金在人工智能板块进行高低切，从上游炒的偏高的硬件，转移到下游有一定消费属性前期涨不起来的应用端。并没有从人工智能这条线里完全退出来。
种植业
当前种植业涵盖从最前端的种子到最末端的林业，产业链长且细分领域特征迥异。
一、 种子
这是整个产业链中技术含量最高、政策关注度也最高的环节，尤其是其中的转基因技术。
水稻种子：
行业竞争激烈，同质化严重。当前的发展趋势是追求绿色、专用、优质的新品种。例如，隆平高科正在积极把握“低镉稻”等新品种的机会；荃银高科则与五粮液等酒企合作，聚焦“酿酒专用粮”的研发与推广。
玉米种子：
国内玉米种子市场面临供过于求的压力。未来的突破口在于两个方面：一是转基因玉米的商业化，谁能率先推出获批的转基因品种，谁就能占据绝对优势；二是“出海”，像隆平高科在巴西的业务，通过优化运营已实现大幅减亏，展示了国际市场的潜力。
转基因技术：
这是种业未来最大的看点，由政策预期驱动。这两家公司是国内拥有最成熟转基因技术储备的龙头企业。政策的任何风吹草动都可能对它们产生重大影响。
二、 耕地种植
这个板块的公司核心价值在于其拥有的土地资源，商业模式相对稳定。
通过土地发包收取租金，或进行自主规模化种植。其价值与国家农业政策、粮食价格以及自身土地资源的规模和质量密切相关。
三、 食用菌
这是一个典型的处于周期底部的行业，龙头企业正在通过各种方式寻求突破。
当前困境与破局：工厂化食用菌（尤其是金针菇）行业面临供过于求、价格低迷的压力。龙头企业的策略非常清晰：
产品多元化：众兴菌业将业务重心转向毛利率更高、盈利更稳的双孢菇；华绿生物则将部分金针菇产线改造为生产利润更高的鹿茸菇。
降本增效与产业链延伸：雪榕生物在行业寒冬中主动收缩规模，苦练内功降本；万辰集团则计划向产业链上游的菌种业务拓展。
四、 其他
果蔬：以宏辉果蔬为代表，处于产业链中游，业务受终端消费市场和上游种植成本的双重影响。
棉花：以新赛股份、冠农股份为代表，是强周期性行业，价格受全球供需、宏观经济和纺织品出口影响巨大。
林业：以福建金森、永安林业、岳阳林纸为代表，拥有林业资源，其价值与木材价格、碳汇交易政策等相关。
总结
投资“种子”，像是在投资一个科技行业，重点关注的是技术储备、研发成果和政策风向。
投资“食用菌”，像是在投资一个周期性制造业，跟踪产品价格走势、企业成本控制能力和品类调整策略。
投资“耕地和林业”，则更像投资一个资源型行业，其价值与所拥有的土地/林地资源规模和质量息息相关。
[证券通]李娜:A0330623100002
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