牛策略 | 谷歌发布新一代图像模型，硬件发力TPU+OCS，有望打造AI产业链全闭环

11月20日，谷歌推出新一代图像生成与编辑模型NANO BANANA PRO。

资料显示，Nano Banana Pro支持生成最高4K分辨率的图像，可在多语言环境下精确渲染文本，并允许用户像使用专业相机一样控制拍摄角度、景深、色彩和光照等参数。谷歌Labs和Gemini副总裁Josh Woodward表示，该产品在信息图表制作、幻灯片设计等方面表现出色，可保持最多五个角色和十四个物体的一致性。

民生证券认为，前期巴菲特旗下伯克希尔卖出苹果，买入谷歌，体现了其对当前AI产业趋势及谷歌作为AI平台商业价值的认可；随着谷歌新模型的发布且基于自研TPU训练，在大幅降低模型训练成本的基础上表现出强劲的性能，有望率先跑通ROI，实现商业闭环。展望未来，谷歌有望成为本轮AI革命的领军企业。

此外，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了30%，功耗降低了40%，数据流完成时间缩短了10%，网络宕机时间减少50倍，且资本开支减少30%。目前谷歌TPUV7 Ironwood即将全面上市，开始配置1.6T光模块，OCS主要采用MEMS和液晶方案，其核心部件MEMS阵列、光纤阵列、发射/接收模组及其光学器件、钒酸钇晶体、光模块、环形器、光源等供应商均有望受益。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

当虹科技：公司BlackEye多模态视听大模型支持从文生图、图生视频到电影级光影渲染的全流程处理。

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