牛策略 | 英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷/电源,这些公司进入了相关产业链

据证券时报报道,服务器供应链消息称,英伟达(NVIDIA)计划对下一代Vera Rubin架构人工智能服务器机柜的代工业务,采取“长臂管理”模式。从26年Vera Rubin平台开始,英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统,以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。据悉,英伟达或将在近期敲定水冷板供应商名单,大概率有4家企业入选。

证券时报指出,英伟达今年下半年频繁出电源,液冷等设计标准,可能是为明年其液冷生态制定标准,拉高水准,为明年的整机出货做准备。由于液冷散热是Vera Rubin架构的核心需求,如果英伟达采用集中采购冷板等液冷组件的方式,对于液冷供应商的产能交付,品控将是极大的挑战,小规模厂商再进入英伟达供应链难度将大幅提升。

对液冷零件供应商而言,NVIDIA 下一代架构 ( Vera Rubin) 由于功耗极高,液冷部分覆盖率更好,电源,存储等部分也将采用液冷。如果能成为NVIDIA-L10方案的冷板模组承包商,将获得稳定的大单。NV此次变化如果在明年落地,将大幅提高现有供应链体系内的核心企业的竞争优势及出货预期,

重点关注液冷&电源头部企业。公司方面,据证券时报表示,英维克:已明确进入NV供应链,产品线全面,受益于头部集中趋势。

飞龙股份:液冷泵已进入NV供应链。

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